; 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-026

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于举行2014年年度报告说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年3月30日（星期一）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长车成聚先生、总经理于东和先生、董事会秘书周洪秀先生、财务总监黄磊女士、独立董事陈俊发先生、保荐代表人唐为先生。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2015年3月27日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-027

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2015年3月22日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2015年3月26日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：

审议并通过了《关于召集2015年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

同意召集2015年第一次临时股东大会，并同意将第三届董事会第七次会议审议通过的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12项议案提交2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2015年3月27日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-028

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于2015年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议时间

现场会议召开时间:2015年4月13日下午2:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月13日9:30~11:30, 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年4月12日15:00)至投票结束时间(2015年4月13日15:00)间的任意时间。

2、股权登记日：2015年4月1日

3、现场会议地点:公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:现场方式和网络参与投票（股东只能选择其中一种参会并表决投票，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准）相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象:

(1)截止2015年4月1日收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会（通过融资融券持有本公司股票，参加现场会议需提供融资融券业务办理营业部出具相关证明方可参加）。符合条件的股东不能亲自出席的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议；

(3)公司保荐机构代表、聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议；

7、会议召集的合法性、合规性:本次股东大会会议召集经公司三届董事第八次会议审议通过,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

1、《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；

为增加公司核心竞争能力和持续盈利能力，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购高步良等49名自然人持有的山东齐鲁科力化工研究院有限公司（以下简称“齐鲁科力”）99%股权；同时公司拟采用询价方式向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金用于支付前述现金支付款项（以下简称“本次交易”）。本次交易不构成上市公司重大资产重组。

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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性法律文件的规定，公司本次交易符合前述法律、法规、规章和中国证券监督管理委员会有关规范性文件的规定，公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件，且公司本次资产重组符合以下条件：

（一）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定 ；

（二）不会导致公司不符合股票上市条件；

（三）本次重大资产重组所涉及的标的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；

（四）重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍；

（五）有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致本公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；

（六）有利于公司在业务、资产、财务、人员和机构等方面和控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司保持独立性的有关规定；

（七）有利于公司形成和保持健全有效的法人治理结构；

（八）注册会计师对公司最近一年财务会计报告出具标准无保留意见审计报告。

2、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》；

公司本次采用发行股份及支付现金的方式购买高步良、程玉春、邓建利、叶庆双、刘世福、谭永放、尹长学、燕京、王世和、李振华、李海洋、穆清超、李世勤、邱波、吴唯历、刘洪伟、方春光、胡定学、陈辉平、田力、王洲科、刘宏、马少玫、赵永刚、白晓、齐世富、于基磊、唐行纲、孙立群、崔成龙、徐依会、罗玉美、汤海泳、蔡景平、辛建峰、杨峰、于恒、唐跃猛、王志生、金德博、王宗磊、常晓敏、刘青、唐立霞、潘筠、李娜、李蒙、王云芳、王雷49名(以下简称“高步良等49名”)交易对方合计持有的齐鲁科力99%的股权。上述各方与公司不存在法律及相关规定上的关联关系，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易。

3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；

公司拟采用发行股份及支付现金方式收购齐鲁科力99%的股权（以下简称“标的资产”），发行对象为高步良等49名自然人股东（以下简称 “交易对方”）。同时，公司拟向不超过 10 名的其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金拟用于支付本次收购的现金对价（前述发行股份及支付现金购买并募集配套资金事宜以下简称“本次交易”）。本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两项内容组成。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

（一）发行股份及支付现金购买资产

1、发行股份及支付现金购买资产的方式、交易标的和交易对方

公司拟通过向特定对象发行股份以及支付现金的方式购买交易对方拥有的标的资产的 99%股权。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易标的为齐鲁科力99%股权。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为齐鲁科力全体股东，包括高步良等49名自然人股东。

2、交易标的价格及定价方式

根据京都中新评估出具的《资产评估报告》（京都中新评报字(2015)第0012号），齐鲁科力99%的股权截至2014年12月31日的评估值为88,552.44万元，交易双方据此协商确定齐鲁科力99%的股权交易价格确定为人民币87,615万元。

3、交易对价支付方式

标的资产交易价格确定为87,615万元。公司以发行股份及支付现金相结合的方式支付全部交易价款，其中股份对价金额占全部收购价款的50.51%，公司向交易对方合计发行26,307,942股股份，按照本次发行的发行价格计算本次发行的股份价值总计为44,250 万元，现金对价金额占全部收购价款的49.49%，即43,365万元。

4、定价基准日

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告日。

5、定价方法及发行价格

根据《重组办法》第四十五条规定：上市公司发行股份的价格不低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

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交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。

本次发行股份购买资产价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价，即16.82元/股。

6、发行对象及认购方式

高步良等49名自然人以其持有的合计齐鲁科力99%股权认购上市公司定向发行的股份。

7、发行数量

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交易标的资产作价87,615万元，其中交易作价的50.51%以发行股份的方式支付。按照16.82元/股的发行价格，本次拟发行26,307,942股用于购买资产。

8、发行股份的种类和面值

本次拟发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

9、发行股份的上市地点

本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所中小板上市。

10、本次发行股份的锁定期

本次交易向交易对方高步良等49名自然人发行的股份，自本次发行的股票完成股权登记并上市之日起三十六个月内不得转让。

若交易对方所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，上市公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

本次发行结束后，由于上市公司送股、转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守上述约定。

11、价格调整方法

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述发行价格将根据有关交易规则进行相应调整。调整方案如下：

假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：

派息：P1=P0－D

送股或转增股本：P1=P0/（1＋N）

增发新股或配股：P1=（P0＋AK）/（1＋K）

三项同时进行：P1=（P0－D＋AK）/（1＋K＋N）

12、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

标的资产自评估基准日至交割日期间所产生的盈利，或因其他原因而增加的净资产的部分由公司享有；标的资产自评估基准日至交割日期间所产生的亏损，或因其他原因而减少的净资产部分由齐鲁科力股东各自按本次交易前所各自持有齐鲁科力的股权比例向公司以现金方式补足。

13、权属转移手续办理事宜

齐鲁科力应在本次交易获得中国证监会核准后1个月内实施本次发行以及完成标的资产的交割，公司在标的资产交割完成之日起30个交易日内完成向中国证券登记结算有限责任公司办理将本次发行的有关股份登记至齐鲁科力相关股东名下的手续，齐鲁科力相关股东应给予必要的协助和配合，但如因政府部门办理程序等非公司原因导致延迟的，则办理时间相应顺延。

（二）配套募集资金

为满足向交易对方支付现金部分收购对价的资金需求，齐翔腾达拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过21,900万元。募集配套资金的金额及占交易总金额的比例为25.00%。

1、定价基准日

本次发行股份购买资产的定价基准日为齐翔腾达第三届董事会第七次会议决议公告日。

2、定价方法及发行价格

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，募集配套资金的发行价格应不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即15.14元/股。

最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。

本次发行完成前齐翔腾达如发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则对本发行价格作相应除权除息处理，发行数量也将相应调整。

3、发行对象及认购方式

本次募集配套资金发行对象为除齐翔腾达控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的其他不超过10名特定投资者。

上述特定投资者以现金认购齐翔腾达发行的股份。

4、发行数量

本次为募集配套资金非公发行的股份的发行底价为15.14元/股，实际发行数量将依据最终确定的发行价格，在募集资金总额不超过21,900万元的范围内确定。按照发行底价和募集配套资金上限计算，，本次募集配套资金发行数量将不超过14,464,993股。

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齐翔腾达本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，在考虑发行股份购买资产所发行的股份前提下，本次交易募集配套资金按照发行底价和募集资金上限计算，将占发行完成后上市公司总股本的2.43%。

5、发行股份的种类和面值

本次拟发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

6、发行股份的上市地点

本次向不超过10名特定投资者发行的股票拟在深圳证券交易所中小板上市。

7、本次发行股份的锁定期

本次交易拟向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，自其认购的股票完成股权登记并上市之日起十二个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次发行结束后，由于上市公司送股、转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守上述约定。

8、配套募集资金的用途、使用计划进度和预期收益

本次配套募集的资金将用于本次交易现金对价款的支付，不属于“用于投资项目”的情形。

依据齐翔腾达与齐鲁科力的股东高步良等49名自然人签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，齐翔腾达将向交易对方支付现金对价43,365 万元，其中不超过21,900万元将使用本次配套募集的资金支付。

本次收购的标的资产盈利能力较强，依据交易对方的承诺，齐鲁科力2015年度、2016年度、2017年度的净利润将不低于7,500万元、8,700万元和9,850万元。

（三）本次交易决议有效期

本次发行决议自本次股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证监会核准本次交易之日起12个月止。

该议案含22个子议案，请投资者表决时注意。

4、《关于及摘要的议案》；

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，结合公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实际情形，编写了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要。

5、《关于本次交易符合第四条规定的议案》；根据中国证券监督委员会[2008]14号文件《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的要求，对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）做出审慎的判断，如下：

1、本次交易拟购买的标的资产不涉及需要立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。

2、本次交易购买交易对手方持有齐鲁科力的99%股权，不存在限制或者禁止转让的情形，同时上述资产不存在出资不实或者影响其合法存续的情况；就上述事项，齐鲁科力的全体股东已经向公司作出相关承诺。

3、本次交易完成后，齐鲁科力将成为公司的控股子公司，公司（原有业务）的资产完整性及人员、采购、生产、销售、知识产权等方面独立性将不会受到影响。

4、本次交易完成后，齐鲁科力作为控股子公司纳入公司合并财务报表，有利于改善财务状况、增强公司持续盈利能力，并增强抗风险能力。

5、本次交易前，齐鲁科力的全体股东与公司不存在关联关系；且本次交易实施前齐鲁科力的全体股东出具了规范关联交易及避免同业竞争的承诺，本次交易完成后，有利于上市公司进一步增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

6、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》；

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款的要求：“上市公司为促进行业的整合、转型升级，在其控制权不发生变更的情况下，可以向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象发行股份购买资产。所购买资产与现有主营业务没有显著协同效应的，应当充分说明并披露本次交易后的经营发展战略和业务管理模式，以及业务转型升级可能面临的风险和应对措施。”公司本次发行股份及支付现金购买交易对手方持有齐鲁科力的99%股权，不会发生实际控制人变更，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方非公司的控股股东、实际控制人或其关联方。

7、《关于公司与交易对方签署附生效条件的、的议案》；

为保证公司本次发行股份及支付现金购买资产的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，切实保障全体股东权益，公司与交易对方签署了附生效条件的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《淄博齐翔腾达化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》，协议约定了交易标的资产的范围、定价原则以及交易价格、对价支付、本次发行股份的限售安排、过渡期交易标的资产损益安排、盈利预测补偿、交易标的资产的交割、交易各方的权利义务、协议生效条件、违约责任等。

8、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；

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公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的规定，履行了现阶段必需的法定程序及披露义务，该等法定程完整、合法、有效。

公司董事会及全体董事保证：本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

9、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

北京京都中新资产评估有限公司对交易标的进行了评估，并出具了京都中新评报字(2015)第0012号《淄博齐翔腾达化工股份有限公司拟发行股份及支付现金购买股权涉及的山东齐鲁科力化工研究院有限公司股东全部权益项目资产评估报告书》。

本次交易聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、交易标的除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。本次评估假设符合国家有关法规及行业规范的要求，遵循了市场通用的惯例或准则，反映了评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。结合此次评估目的和评估对象特点，本次评估主要采用了资产基础法和收益法进行了评估；评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。

公司以标的资产的评估结果为参考依据，经交易双方协商确定标的资产的交易价格，标的资产的交易价格是公允的，不会损害公司及广大股东的利益。

10、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》；

为顺利、高效的推进公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，公司向董事会提出聘请以下中介机构作为公司本次重组提供专业服务：

1、聘请华泰联合证券有限责任公司为本次交易的独立财务顾问；

2、聘请国浩律师（深圳）事务所为本次交易的专项法律顾问；

3、聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构；

4、聘请北京京都中新资产评估有限公司为本次交易的资产评估机构。

11、《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案》；

为顺利实施本次发行股份购买资产，公司聘请了具有证券期货相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）、北京京都中新资产评估有限公司作为本次交易的审计机构、评估机构。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对齐鲁科力2013、2014年度进行了审计，并对2015年的盈利情况进行了预测，该机构已出具“致同审计（2015）110ZA2282号”《 山东齐鲁科力化工研究院有限公司2013年度、2014年度审计报告》及“致同专计（2015）110ZA1487号”《 山东齐鲁科力化工研究院有限公司二O一五年度盈利预测审核报告》，并出具了致同审计（2015）110ZA2283号《淄博齐翔腾达化工股份有限公司二0一四年度备考合并财务报表审计报告》。

北京京都中新资产评估有限公司就齐鲁科力化工研究院有限公司进行了评估，该评估机构已出具了“京都中新评报字(2015)第0012号”《 淄博齐翔腾达化工股份有限公司拟发行股份及支付现金购买股权涉及的山东齐鲁科力化工研究院有限公司股东全部权益项目资产评估报告书》。

12、《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

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为保证公司本次发行股份及支付现金购买资产工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜，具体内容包括但不限于：

1、授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施公司本次交易的具体方案（包括但不限于根据具体情况调整和确定发行时机、发行数量、发行对象、发行起止日期、发行价格等）；

2、根据中国证券监督管理委员会核准和市场情况，按照公司股东大会审议并通过的方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；

3、授权公司董事会聘请参与本次交易的独立财务顾问等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股份及支付现金购买资产有关的一切协议和文件；

4、授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定办理本次交易的申报及上市事宜，包括签署相关申报文件及其他法律文件。如有关监管部门对上市公司资产重组有新的规定，根据新规定对本次交易方案进行调整；

5、授权公司董事会在本次交易完成后，办理本次交易所发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记、锁定和挂牌交易等相关事宜；

6、授权公司董事会本次交易完成后，相应修改与公司注册资本等有关的公司章程条款，办理相关工商变更登记，包括签署相关法律文件；

7、授权公司董事会聘请本次交易所需的中介机构；

8、授权公司董事会办理与本次交易的其他事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证券监督委员会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次实施完成日。

以上议案已经公司第三届董事会第七次及第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容分别详见公司在2015年3月25日巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告、监事会决议公告等相关公告文件。

本次股东大会议案第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12项议案须经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。公司本次股东大会表决票统计时，对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记

1. 出席现场会议登记办法

（1） 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司董事会办公室办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡等办理登记手续；

（4） 股东可以用传真方式进行登记，传真登记以在登记时间内公司收到有效。

2. 登记时间：2015年4月10日8:00-11:30及13:00-17:00。

3. 登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（5）确认提交，投票完成。

（二）采用互联网投票系统的投票

1、 互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日（2015年4月12日）下午3：00，结束时间为现场股东大会结束当日（2015年4月13日）下午3：00。

2、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A)申请服务密码的流程：

登陆网址:的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：进行互联网投票系统投票。

（三）注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系电话:0533-7547782 传真:0533-7547782

联系人:姜能成 邮编:255400

2、会议地址：淄博市临淄区杨坡路206号

3、会议费用:股东（或代理人）与会费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2015年3月27日

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2015年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

注:（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决；

（2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会授权方可参与现场投票。

委托人（签名/盖章）： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日