黑龙江黑化股份有限公司拟进行

　　重大资产出售及发行股份购买资产项目所涉及之

　　泉州安盛船务有限公司股东全部权益

　　评估报告

　　天兴评报字(2016)第 0152 号(共壹册，第壹册)

　　二○一六年三月七日北京天健兴业资产评估有限公司

　　PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO .，LTD

　　目录 第1页北京天健兴业资产评估有限公司

　　目 录

　　注册资产评估师声明 ...................................................................................................................... 2

　　评估报告摘要 .................................................................................................................................. 2

　　评估报告 ...................................................................................................................................... 7

　　一、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者概况 .............................. 7

　　二、评估目的 ................................................................................................................................ 32

　　三、评估对象和评估范围 ............................................................................................................ 33

　　四、价值类型及其定义 ................................................................................................................ 36

　　五、评估基准日 ............................................................................................................................ 36

　　六、评估依据 ................................................................................................................................ 36

　　七、评估方法 ................................................................................................................................ 40

　　八、评估程序实施过程和情况 .................................................................................................... 53

　　九、评估假设 ................................................................................................................................ 55

　　十、评估结论 ................................................................................................................................ 56

　　十一、特别事项说明 .................................................................................................................... 58

　　十二、评估报告的使用限制说明 ................................................................................................ 65

　　十三、评估报告日 ........................................................................................................................ 66

　　评估报告附件 ................................................................................................................................ 69黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第2页北京天健兴业资产评估有限公司注册资产评估师声明

　　一、注册资产评估师及项目组成员具备评估业务所需的执业资质和相关专业评估经验，我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。

　　二、评估对象涉及的资产评估申报表、历史年度经营成果、盈利预测数据及

　　相关法律权属等资料由委托方、被评估单位申报并经其签章确认；所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和被评估单位及相关当事方的责任。

　　三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当

　　事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。

　　四、注册资产评估师及项目组成员已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，但我们对评估对象的法律权属不做任何形式的保证；我们对已经发现的问题进行了如实披露，且已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。本报告未考虑申报评估资产抵押、担保等限制因素对评估结论的影响。

　　五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

　　六、注册资产评估师对评估对象的价值进行估算并发表的专业意见，是经济

　　行为实现的参考依据，不应视为评估目的实现的价格保证，评估机构和注册资产评估师并不承担相关当事人决策的责任。本报告及其所披露的评估结论仅限于评估报告载明的评估目的，仅在评估报告使用有效期限内使用，因使用不当造成的后果与评估机构和注册资产评估师无关。

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　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第3页北京天健兴业资产评估有限公司黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第4页北京天健兴业资产评估有限公司

　　报告使用者在使用本报告的评估结论时，请注意本报告正文中第十一项―特别事项说明‖对评估结论的影响；并关注评估结论成立的评估假设及前提条件。

　　对于本报告正文中第十一项―特别事项说明‖中有如下事项可能影响评估结论，但非注册资产评估师执业水平和能力所能评定估算的重大事项，提醒报告使用者特别关注以下几项 ：

　　1、截止到评估基准日安盛船务存在 19 艘融资租赁船舶，具体情况如下表所

　　示：

　　序号

　　船名 购置日期账面价值证载权利人

　　原值 净值

　　1 安盛集 9 2009/11/30 46，400，000.00 40，057，407.88 皖江金融租赁有限公司

　　2 安盛 13 2008/7/21 36，788，276.24 35，281，964.82 中航国际租赁有限公司

　　3 安盛 14 2011/7/27 36，739，790.56 35，234，832.15 中航国际租赁有限公司

　　4 安盛 25 2014/7/3 48，000，000.00 46，246，929.36 上海国金租赁有限公司

　　5 安盛 26 2015/4/10 48，000，000.00 47，354，291.65 上海国金租赁有限公司

　　6 仁建 5 1997/11/13 85，000，000.00 78，482，640.30 信达金融租赁有限公司

　　7 仁建 6 1997/9/9 85，000，000.00 78，446，950.00 信达金融租赁有限公司

　　8 仁建 8 2006/5/22 94，000，000.00 92，069，268.75 皖江金融租赁有限公司

　　9 仁建 9 2002/12/6 100，000，000.00 96，598，373.63 厦门弘信博格融资租赁有限公司

　　10 仁建泉州 2012/9/24 157，660，924.48 141，691，392.45 民生金融租赁股份有限公司

　　11 仁建海口 2012/10/19 156，000，172.85 140，229，402.38 民生金融租赁股份有限公司

　　12 仁建营口 2013/2/1 150，788，468.44 137，347，434.16 民生金融租赁股份有限公司

　　13 仁建广州 2013/1/5 152，393，364.92 138，386，363.53 信达金融租赁有限公司

　　14 仁建京唐 2013/4/25 141，184，939.08 129，950，909.90 民生金融租赁股份有限公司

　　15 仁建天津 2013/9/27 151，980，098.60 141，932，414.28 信达金融租赁有限公司

　　16 仁建青岛 2014/1/22 132，735，881.40 125，695，050.66 信达金融租赁有限公司

　　17 仁建上海 2014/3/21 133，778，375.35 127，783，950.73 信达金融租赁有限公司

　　18 仁建宁波 2014/7/28 131，689，864.47 127，641，356.16 信达金融租赁有限公司

　　19 仁建钦州 2014/7/31 132，468，408.08 129，135，835.52 信达金融租赁有限公司

　　船舶对应融资租赁合同的具体情况如下：

　　序号船舶牌号

　　最后一笔租金交付日期合同编号取得方式融资租赁出租方融资租赁承租方

　　1 安盛 26 2023/4/21 GJZL(15)04HZ001融资

　　上海国金租赁有限公司 安盛船务

　　2 仁建 5

　　2017/6/5 XDZL2010-011融资

　　信达金融租赁有限公司 安盛船务

　　3 仁建 6

　　4 安盛集 9 2017/4/23 WJ2012010120201融资

　　皖江金融租赁有限公司 安盛船务黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第5页北京天健兴业资产评估有限公司

　　5 仁建泉州 2017/10/15 MSFL-2010-0359-C-ZZ-001融资民生金融租赁股份有限公司安盛船务

　　6 仁建海口 2017/11/15 MSFL-2010-0359-C-ZZ-002融资民生金融租赁股份有限公司安盛船务

　　7 仁建广州 2019/4/30 XDZL2011-012-1融资

　　信达金融租赁有限公司 安盛船务

　　8 仁建天津 2019/4/30 XDZL2011-012-2融资

　　信达金融租赁有限公司 安盛船务

　　9 仁建青岛 2022/12/19 XDZL2012-046融资

　　信达金融租赁有限公司 安盛船务

　　10 仁建营口 2018/3/15 MSFL-2011-2012-C-ZZ-001融资民生金融租赁股份有限公司安盛船务

　　11 仁建京唐 2018/5/15 MSFL-2011-2012-C-ZZ-002融资民生金融租赁股份有限公司安盛船务

　　12 仁建上海 2022/12/19 XDZL2012-047融资

　　信达金融租赁有限公司 安盛船务

　　13 仁建 9 2019/4/15 2014SP004FL融资厦门弘信博格融资租赁有限公司安盛船务

　　14 安盛 13 2022/5/6 ZHZL(13)05ZL006-CZ001融资

　　中航国际租赁有限公司 安盛船务

　　15 安盛 14 2022/5/6 ZHZL(13)05ZL007-CZ001融资

　　中航国际租赁有限公司 安盛船务

　　16 安盛 25 2019/7/8 GJZL(14)04HZ001融资

　　上海国金租赁有限公司 安盛船务

　　17 仁建 8 2019/9/25 WJ2014010800201融资

　　皖江金融租赁有限公司 安盛船务

　　18 仁建宁波 2023/5/13 XDZL2012-048融资

　　信达金融租赁有限公司 安盛船务

　　19 仁建钦州 2023/6/13 XDZL2012-049融资

　　信达金融租赁有限公司 安盛船务

　　上述船舶企业已出具相关说明，承诺上述船舶融资租赁到期后归企业所有，产权无纠纷，在此提醒报告使用者注意。

　　2、被评估单位存在 4 辆车辆行驶证证载权利人与被评估单位不符。具体情况

　　如下表所示：

　　序号车辆牌号车辆名称及规格型号购置日期账面价值证载权利人

　　原值 净值

　　1 京 NO53S5 奥迪 A8WAURGB4H 2011/7 1，354，472.00 282，185.69北京千禧年代投资有限公司

　　2 沪 ARZ115

　　大 众 辉 腾 牌

　　WVWVY73D

　　2011/6 1，634，648.00 314，674.66上海仁建投资有限公司

　　3 沪 AMM591 别克 GL8SGM6521ATA 2011/8 493，062.00 110，529.55上海仁建投资有限公司

　　4 沪 A5E235

　　劳 斯 莱 斯 古 斯 特 牌

　　SCA664S0

　　2012/9 5，963，763.00 2，564，435.98上海仁建投资有限公司

　　截止评估基准日，车牌号为京 NO53S5、沪 ARZ115、沪 AMM591、沪

　　A5E235 的 4 辆车，因在北京、上海挂当地车牌的需要，车辆行驶证上登记其所有

　　权人分别为北京千禧年代投资有限公司、上海仁建投资有限公司，以上车辆其实黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第6页北京天健兴业资产评估有限公司际所有权人均属于安盛船务。

　　上述车辆企业已出具相关说明，承诺上述车辆归企业所有，产权无纠纷，在此提醒报告使用者注意。

　　我们特别强调：本评估意见仅作为交易各方进行重大资产重组的价值参考依据，而不能取代交易各方进行重大资产重组交易价格的决定。

　　本报告及其结论仅用于本报告设定的评估目的，而不能用于其他目的。

　　根据国家的有关规定，本评估报告使用的有效期限为 1 年，自评估基准日

　　2015 年 9 月 30 日起，至 2016 年 9 月 29 日止。

　　以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的全面情况和合理理解评估结论，请报告使用者在征得评估报告所有者许可后，认真阅读评估报告全文，并请关注特别事项说明部分的内容。

　　黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第7页北京天健兴业资产评估有限公司黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司股东全部权益评估报告

　　天兴评报字(2016)第 0152 号

　　黑龙江黑化股份有限公司：

　　根据中国化工集团公司总经理办公会纪要《关于黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组的决议》(第六十八期)，黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金。北京天健兴业资产评估有限公司接受黑龙江黑化股份有限公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用资产基础法和收益法，对上述经济行为所涉及之泉州安盛船务有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。按照必要的评估程序执行评估业务，对其在 2015 年 9 月 30 日的市场价值作出了公允反映。现将资产评估情况报告如下：

　　一、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者概况

　　(一)委托方概况

　　企业名称：黑龙江黑化股份有限公司(简称―黑化股份‖)

　　注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街 2 号

　　法定代表人：隋继广

　　注册资本：叁亿玖仟万元

　　公司类型：其他股份有限公司(上市)

　　股票代码： 600179

　　成立时间： 1998 年 10 月 30 日

　　营业执照注册号： 230200100008440黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第8页北京天健兴业资产评估有限公司

　　组织机构代码：70284741-7

　　经营范围：许可经营项目：粗苯、焦油、苯酚、萘、蒽、洗油、杂酚、焦油沥青、氨、甲醇、液氧、液氮、硫磺、硝酸、二氧化碳、氨水生产(《安全生产许可证》有效期至 2015 年 9 月 8 日)。一般经营项目：焦炭、化学肥料生产。

　　(二)被评估单位概况

　　1、基本信息

　　企业名称：泉州安盛船务有限公司(以下简称―安盛船务‖)

　　注册地址：泉州市丰泽区刺桐北路 868 号

　　法定代表人：郭东泽

　　注册资本：肆亿伍仟万元整

　　实收资本：肆亿伍仟万元整

　　企业类型：有限责任公司(国内合资)

　　成立时间：2002 年 4 月 12 日

　　经营范围：国内沿海普通货船机务、海务管理，船舶检修、保养，船舶买卖、租赁、营运及资产管理，其他船舶管理服务；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输；国际船舶普通货物运输；货物代理、集装箱仓储(化学危险品除外)；销售：船用材料及配件；自营和代理各类商品和技术的进出口(但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　2、历史沿革

　　(1)2002 年 4 月，设立

　　2001 年 6 月 28 日，泉州市对外经济技术服务公司、郭东泽、郭东圣、张五鹏

　　签署《泉州安盛船务有限公司章程》，共同出资设立安盛船务，泉州市对外经济技术服务公司货币出资 5 万元，占注册资本的 1%；郭东泽实物出资 196 万元，占注册资本的 38.8%；郭东圣实物出资 151 万元，占注册资本的 29.9%；张五鹏实物

　　出资 153 万元，占注册资本的 30.3%。

　　黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第9页北京天健兴业资产评估有限公司同日，安盛船务筹建组起草《关于组建<泉州安盛船务有限公司>可行性研究报告》。

　　2001 年 9 月 12 日，福建泉州闽南资产评估有限责任公司出具泉闽资评报字

　　[2001]第 396 号《资产评估报告书》，以 2001 年 9 月 12 日为评估基准日，以重置

　　成本法评估船舶价值。经评估，船舶在评估基准日的评估值为 557 万元。

　　根据泉州公正有限责任会计师事务所于 2001 年 12 月 5 日出具的《验资报告》(泉公会所国验字[2001]第 1131 号)，经审验，截至 2001 年 12 月 4 日，安盛船务已收到股东缴纳的注册资本为 505 万元，其中实物出资 500 万元，货币出资 5万元。经安盛船务全体投资者一致确认，实物出资超投的 57 万元作为提供给安盛船务的借款。

　　2002 年 4 月 5 日，福建省运输管理局签发闽运管水路[2002]64 号《福建省运输管理局关于同意筹建泉州安盛船务有限公司的通知》，根据交通部于 2002 年 3月 22 日签发的交水批[2002]320 号《关于同意筹建泉州安盛船务有限公司的批复》，同意由泉州市对外经济技术服务公司和郭东泽、郭东圣、张五鹏等 3 名自然人共同出资筹建―泉州安盛船务有限公司‖，从事国内沿海、长江中下游及珠江

　　三角洲普通货物运输，经济性质为有限责任公司，注册资本为 505 万元，运力规

　　模为股东拥有的普通货船 4 艘，共 7，000 载重吨。

　　2002 年 4 月 12 日，泉州工商局向安盛船务颁发了《企业法人营业执照》(注册号为 3505002003102)，根据该营业执照，安盛船务在设立时的基本情况如下：

　　名称： 泉州安盛船务有限公司

　　住所： 泉州市东湖街华侨历史博物馆西二楼 201 号

　　法定代表人： 郭东泽

　　注册资本： 505 万元

　　公司类型： 有限责任公司

　　经营范围：

　　(筹建)国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货物运输(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定，凡许可证，资质证上标明项目经营有效期的从其规定)

　　成立日期： 2002 年 4 月 12 日

　　经营期限： 2002 年 4 月 12 日至 2003 年 3 月 21 日

　　安盛船务设立时的股权结构如下表所示：

　　序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第10页北京天健兴业资产评估有限公司

　　1 泉州市对外经济技术服务公司 5 0.99

　　2 郭东泽 196 38.81

　　3 张五鹏 153 30.3

　　4 郭东圣 151 29.9

　　总计 505 100

　　(2)2002 年 6 月，变更住所

　　2002 年 6 月 10 日，安盛船务召开股东会，审议同意将住所变更为“泉州市丰泽街中段北侧建行大厦 10 层 A2 座”。

　　同日，安盛船务股东签署《章程修正案》，相应修改公司章程。

　　2002 年 6 月 11 日，泉州工商局向安盛船务换发了《企业法人营业执照》，根据该营业执照，安盛船务的住所变更为“泉州市丰泽区丰泽街建行大厦 10 层

　　A2”。

　　(3)2003 年 4 月，申请开业、增资、变更经营范围2003 年 4 月 17 日，福建省运输管理局签发了《福建省运输管理局关于拟同意泉州安盛船务有限公司开业的请示》(闽运管水路[2003]66 号)，安盛船务办妥了―宝创城‖(2，010 载重吨)的过户手续，并取得了合同的船检证书、国籍证书和所有权证书等，批准安盛船务开业。

　　2003 年 4 月 23 日，安盛船务召开股东会，审议同意安盛船务注册资本变更为

　　1，155 万元，新增注册资本中，郭东泽实物出资 400 万元，郭东圣实物出资 170 万元，新股东卢天赠实物出资 80 万元；同意安盛船务经营范围变更为―国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定，凡许可证、资质证上标明项目经营有效期的从其规定)‖。

　　同日，安盛船务股东签署《章程修正案》，相应修改公司章程。

　　2003 年 4 月 1 日，泉州名城有限责任会计师事务所出具泉名会所评

　　IV[2003]98 号《资产评估报告书》，以 2003 年 3 月 26 日为评估基准日，以重置

　　成本法评估船舶价值。评估对象为安盛 18 和安盛 15 钢质干货船各一艘，委托方安盛船务于 2003 年 2 月 18 日取得上述船舶所有权。经评估，船舶在评估基准日的评估值为 652 万元。

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　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第11页北京天健兴业资产评估有限公司

　　根据泉州丰华有限责任会计师事务所于 2003 年 4 月 3 日出具的《验资报告》(泉丰华会所验字[2003]148 号)，经审验，截至 2003 年 4 月 3 日，安盛船务已收到股东缴纳的新增注册资本 650 万元，均为实物出资。安盛船务共收到股东实际缴纳的注册资本 1，155 万元。

　　2003 年 4 月 29 日，泉州工商局向安盛船务换发了《企业法人营业执照》，根

　　据该营业执照，安盛船务注册资本变更为 1，155 万元，经营范围变更为―国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输。(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定，凡许可证，资质证上标明项目经营有效期的从其规定)‖。

　　本次增资后，安盛船务的股权结构如下表所示：

　　序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)

　　1 泉州市对外经济技术服务公司 5 0.43

　　2 郭东泽 596 51.6

　　3 郭东圣 321 27.79

　　4 张五鹏 153 13.25

　　5 卢天赠 80 6.93

　　总计 1，155.00 100

　　(4)2003 年 8 月，变更经营范围

　　2003 年 7 月 28 日，安盛船务召开股东会，审议同意将安盛船务经营范围变更

　　为―国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输、货物代理、集装箱仓储、销售船用材料及配件‖。

　　同日，安盛船务股东签署《章程修正案》，相应修改公司章程。

　　2003 年 8 月 5 日，泉州工商局向安盛船务换发了《企业法人营业执照》，根

　　据该营业执照，安盛船务经营范围变更为―国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输、货物代理、集装箱仓储、销售：船用材料及配件。(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定，凡许可证，资质证上标明项目经营有效期的从其规定)‖。

　　(5)2004 年 1 月，股权转让

　　2003 年 12 月 20 日，安盛船务股东泉州市对外经济技术服务公司、张五鹏、郭东圣签署《股份股权转让协议》，各方同意泉州市对外经济技术服务公司将其黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第12页北京天健兴业资产评估有限公司

　　持有的安盛船务的股权、张五鹏将其持有的安盛船务的股权分别转让给郭东圣。

　　同日，安盛船务召开股东会，审议同意股东泉州市对外经济技术服务公司、

　　张五鹏分别将其持有的安盛船务的股权分别转让给股东郭东圣。

　　同日，安盛船务股东签署《章程修正案》，相应修改公司章程。

　　2004 年 1 月 14 日，泉州工商局向安盛船务换发了《企业法人营业执照》。

　　本次股权转让后，安盛船务的股权结构如下表所示：

　　序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)

　　1 郭东泽 596 51.6

　　2 郭东圣 497 41.47

　　3 卢天赠 80 6.93

　　总计 1，155.00 100

　　(6)2004 年 4 月，增资

　　2004 年 4 月 20 日，安盛船务召开股东会，审议同意注册资本增加至 3，015 万元，其中郭东泽 1，596万元，占注册资本的 52.94%；郭东圣 1，339万元，占注册资

　　本的 44.41%；卢天赠 80 万元，占注册资本的 2.65%。

　　同日，安盛船务股东签署《章程修正案》，相应修改公司章程。

　　根据泉州名城有限责任会计师事务所于 2004 年 4 月 22 日出具的泉名会所评

　　[2004]113 号评估报告，经评估，单项资产―安盛 23‖、―新春源‖钢质干货船，评估

　　价值为 1，860.5 万元。

　　根据泉州丰华有限责任会计师事务所于 2004 年 4 月 22 日出具的泉丰华会所

　　验字[2004]301 号《验资报告》，经审验，截至 2004 年 4 月 22 日，安盛船务已经

　　收到全体股东缴纳的新增注册资本合计 1，860 万元，出资方式均为实物。安盛船务实收资本为 3，015 万元。

　　2004 年 4 月 29 日，泉州工商局向安盛船务换发了《企业法人营业执照》，根

　　据该营业执照，安盛船务的注册资本为 3，015 万元。

　　本次增资后，安盛船务的股权结构如下表所示：

　　序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)

　　1 郭东泽 1，596 52.94黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第13页北京天健兴业资产评估有限公司

　　2 郭东圣 1，339 44.41

　　3 卢天赠 80 2.65

　　总计 3，015.00 100

　　(7)2005 年 2 月，变更住所

　　2005 年 2 月 1 日，安盛船务召开股东会，审议同意将住所变更为―泉州市刺桐

　　东路晚报大厦 10 层东边‖。

　　同日，安盛船务股东签署《章程修正案》，相应修改公司章程。

　　2005 年 2 月 6 日，泉州工商局向安盛船务换发了《企业法人营业执照》，根

　　据该营业执照，安盛船务的住所变更为―泉州市丰泽区刺桐东路泉州晚报大厦十层东区‖。

　　(8)2007 年 7 月，变更出资方式

　　根据安盛船务股东的说明，2007 年 7 月，安盛船务拟出售作为公司股东实物出资的已报废资产，为避免抽逃出资嫌疑，全体股东决定以现金置换实物出资，

　　并于 2007 年 7 月 12 日就以现金置换实物出资作出股东会决议。根据该决议，郭

　　东泽投入现金 1，596万元，郭东圣投入现金 1，334万元，卢天赠投入现金 80万元。

　　同日，安盛船务股东签署《章程修正案》，相应修改公司章程。

　　根据泉州市维正联合会计师事务所于 2007 年 7 月 17 日出具的泉维会所验字

　　[2007]第 130 号《验资报告》，经审验，截至 2007 年 7 月 16 日，安盛船务已经收

　　到全体股东缴纳的注册资本合计 3，010 万元，出资方式均为货币。安盛船务实收资本为 3，015 万元。本次变更已在泉州工商局备案。

　　本次出资方式变更后，安盛船务的股权结构如下表所示：

　　序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)

　　1 郭东泽 1，596 52.94

　　2 郭东圣 1，339 44.41

　　3 卢天赠 80 2.65

　　总计 3，015.00 100

　　(9)2007 年 7 月，增资、变更经营范围

　　2007 年 7 月 22 日，安盛船务召开股东会，审议同意注册资本增加为 6，015 万元，新增的 3，000 万元注册资本中，郭东泽认缴 1，471.65 万元，郭东圣认缴黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第14页北京天健兴业资产评估有限公司

　　1，127.15 万元，卢天赠认缴 100.45 万元，新股东纪世贤认缴 300.75 万元；同意经营范围变更为―国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输(水路运输许可证有效期至 2008 年 10 月 31 日止)；货物代理、集装箱仓储；销售：船用材料及配件。(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准)‖；同意制定新的公司章程。

　　同日，安盛船务股东签署新制定的《公司章程》。

　　根据泉州市维正联合会计师事务所于 2007 年 7 月 24 日出具的泉维会所验字

　　[2007]第 142 号《验资报告》，经审验，截至 2007 年 7 月 23 日，安盛船务已经收

　　到全体股东缴纳的新增注册资本 3，000 万元，出资方式均为货币。安盛船务实收资本为 6，015 万元。

　　2007 年 7 月 25 日，泉州工商局向安盛船务换发了《企业法人营业执照》(注册号变更为 350500100000892)，根据该营业执照，安盛船务注册资本与实收资本

　　均为 6，015 万元，经营范围变更为―国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输(许可项目有效期至 2008 年 10 月 31 日)；货物代理、集装箱仓储(化学危险品除外)；销售：船用材料及配件。(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定，凡许可证，资质证上标明项目经营有效期的从其规定)‖。

　　本次增资后，安盛船务的股权结构如下表所示：

　　序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)

　　1 郭东泽 3，067.65 51

　　2 郭东圣 2，466.15 41

　　3 纪世贤 300.75 5

　　4 卢天赠 180.45 3

　　总计 6，015.00 100

　　(10)2007 年 8 月，增资

　　2007 年 8 月 10 日，安盛船务召开股东会，审议通过增加注册资本 2，000 万元，由股东郭东泽出资 1，020 万元，郭东圣出资 820 万元，卢天赠出资 60 万元，纪世贤出资 100 万元。同意修改相应公司章程。

　　2007 年 8 月 10 日，安盛船务股东签署《章程修正案》。

　　根据泉州众和有限责任会计师事务所于 2007 年 8 月 15 日出具的泉州众和内黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第15页北京天健兴业资产评估有限公司

　　验字[2007]晋第 033 号《验资报告》，经审验，截至 2007 年 8 月 14 日，安盛船务

　　已经收到全体股东缴纳的新增注册资本 2，000 万元，出资方式均为货币。安盛船务实收资本为 8，015 万元。

　　2007 年 8 月 17 日，泉州工商局向安盛船务换发了《企业法人营业执照》，根

　　据该营业执照，注册资本变更为 8，015 万元。

　　本次增资后，安盛船务的股权结构如下表所示：

　　序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)

　　1 郭东泽 4，087.65 51

　　2 郭东圣 3，286.15 41

　　3 纪世贤 400.75 5

　　4 卢天赠 240.45 3

　　总计 8，015.00 100

　　(11)2008 年 5 月，变更经营范围

　　2008 年 5 月 26 日，安盛船务召开股东会，审议同意安盛船务经营范围变更为―国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货物运输(许可项目有效期至 2008 年10 月 31 日)；货物代理、集装箱仓储(化学危险品除外)；销售：船用材料及配件。国内普通货船船舶机务管理，海务管理，船舶检修、保养，船员配给、管理，船舶买卖、租赁、营运及资产管理(有效期从 2008 年 4 月 21 日至 2011 年 4月 20 日止)。(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)‖。

　　同日，安盛船务股东签署《章程修正案》，相应修改公司章程。

　　2008 年 5 月 27 日，泉州工商局向安盛船务换发了《企业法人营业执照》，根

　　据该营业执照，安盛船务经营范围变更为―国内普通货船船舶机务管理，海务管理，船舶检修、保养，船员配给、管理，船舶买卖、租赁、营运及资产管理(许可证有效期至 2011 年 4 月 20 日)；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输(许可项目有效期至 2009 年 10 月 31 日)；货物代理、集装箱仓储(化学危险品除外)；销售：船用材料及配件。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)‖。

　　(12)2009 年 3 月，变更住所黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第16页北京天健兴业资产评估有限公司

　　2009 年 3 月 11 日，安盛船务召开股东会，审议同意将住所变更为―泉州市丰

　　泽区刺桐北路 868 号‖。

　　同日，安盛船务股东签署《章程修正案》，相应修改公司章程。

　　2009 年 3 月 31 日，泉州工商局向安盛船务换发了《企业法人营业执照》，根

　　据该营业执照，安盛船务的住所变更为―泉州市丰泽区刺桐北路 868 号‖。

　　(13)2009 年 11 月，增资、变更经营范围

　　2009 年 11 月 3 日，安盛船务召开股东会，审议同意注册资本增加为 10，015万元，新增的 2，000 万元注册资本中，郭东泽认缴 1，020 万元，郭东圣认缴 820 万元，卢天赠认缴 60 万元，纪世贤认缴 100 万元；同意经营范围变更为―国内普通货船船舶机务管理，海务管理，船舶检修、保养，船舶买卖、租赁、营运及资产管理，其他船舶管理服务(许可证有效期至 2012 年 6 月 30 日)；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输(许可项目有效期至 2013 年 6 月 30 日)；

　　货物代理、集装箱仓储(化学危险品除外)；销售：船用材料及配件‖。

　　同日，安盛船务股东签署《章程修正案》，相应修改公司章程。

　　根据福建闽才会计师事务所有限公司于 2009 年 11 月 3 日出具的福建闽才

　　[2009]验字第 Q391 号《验资报告》，经审验，截至 2009 年 11 月 3 日，安盛船务

　　已经收到全体股东缴纳的新增注册资本 2，000 万元，出资方式均为货币。安盛船务实收资本为 10，015 万元。

　　2009 年 11 月 3 日，泉州工商局向安盛船务换发了《企业法人营业执照》，根

　　据该营业执照，安盛船务注册资本与实收资本均为 10，015 万元，经营范围变更为―国内普通货船机务管理，海务管理，船舶检修、保养，船舶买卖、租赁、营运及资产管理，其他船舶服务(许可证有效期至 2012 年 6 月 30 日)；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输(许可项目有效期至 2013 年 6 月 30 日)；

　　货物代理、集装箱仓储(化学危险品除外)；销售：船用材料及配件。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)‖。

　　本次增资后，安盛船务的股权结构如下表所示：

　　序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)

　　1 郭东泽 5，107.65 51黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第17页北京天健兴业资产评估有限公司

　　2 郭东圣 4，106.15 41

　　3 纪世贤 500.75 5

　　4 卢天赠 300.45 3

　　总计 10，015.00 100

　　(14)2010 年 1 月，增资

　　2010 年 1 月 25 日，安盛船务召开股东会，审议同意注册资本增加为 14，015万元，新增的 4，000 万元注册资本中，郭东泽认缴 2，040 万元，郭东圣认缴 1，640万元，卢天赠认缴 120 万元，纪世贤认缴 200 万元。

　　同日，安盛船务股东签署修订后的公司章程。

　　根据泉州洪诚会计师事务所有限公司于 2010 年 1 月 26 日出具的泉洪会所验

　　字[2010]第 1073 号《验资报告》，经审验，截至 2010 年 1 月 26 日，安盛船务已

　　经收到全体股东缴纳的新增注册资本 4，000 万元，出资方式均为货币。安盛船务实收资本为 14，015 万元。

　　2010 年 1 月 27 日，泉州工商局向安盛船务换发了《企业法人营业执照》，根

　　据该营业执照，安盛船务注册资本与实收资本均为 14，015 万元。

　　本次增资后，安盛船务的股权结构如下表所示：

　　序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)

　　1 郭东泽 7，147.65 51

　　2 郭东圣 5，746.15 41

　　3 纪世贤 700.75 5

　　4 卢天赠 420.45 3

　　总计 14，015.00 100

　　(15)2010 年 7 月，增资

　　2010 年 7 月 12 日，安盛船务召开股东会，审议同意注册资本增加为 20，000万元，新增的 5，985 万元注册资本中，郭东泽认缴 3，052.35 万元，郭东圣认缴

　　2，453.85 万元，卢天赠认缴 179.55 万元，纪世贤认缴 299.25 万元。

　　同日，安盛船务股东签署修订后的公司章程。

　　根据晋江市超群联合会计师事务所于 2010年 7月 13日出具的晋超验字(2010)

　　第 E07-031 号《验资报告》，经审验，截至 2010 年 7 月 12 日，安盛船务已经收

　　到全体股东缴纳的新增注册资本 5，985 万元，出资方式均为货币。安盛船务实收黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第18页北京天健兴业资产评估有限公司

　　资本为 20，000 万元。

　　2010 年 7 月 14 日，泉州工商局向安盛船务换发了《企业法人营业执照》，根

　　据该营业执照，安盛船务注册资本与实收资本均为 20，000 万元。

　　本次增资后，安盛船务的股权结构如下表所示：

　　序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)

　　1 郭东泽 10，200 51

　　2 郭东圣 8，200 41

　　3 纪世贤 1，000 5

　　4 卢天赠 600 3

　　总计 20，000 100

　　(16)2010 年 11 月，增资

　　2010 年 11 月 3 日，安盛船务召开股东会，审议同意注册资本增加为 30，000万元，新增的 10，000 万元注册资本中，郭东泽认缴 5，100 万元，郭东圣认缴 4，100万元，卢天赠认缴 300 万元，纪世贤认缴 500 万元。

　　同日，安盛船务股东签署《章程修正案》，相应修改公司章程。

　　根据泉州联诚会计师事务所有限公司于 2010 年 11 月 3 日出具的泉联诚会验

　　字(2010)第 100 号《验资报告》，经审验，截至 2010 年 11 月 3 日，安盛船务

　　已经收到全体股东缴纳的新增注册资本 10，000 万元，出资方式均为货币。安盛船务实收资本为 30，000 万元。

　　2010 年 11 月 3 日，泉州工商局向安盛船务换发了《企业法人营业执照》，根

　　据该营业执照，安盛船务注册资本与实收资本均为 30，000 万元。

　　本次增资后，安盛船务的股权结构如下表所示：

　　序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)

　　1 郭东泽 15，300 51

　　2 郭东圣 12，300 41

　　3 纪世贤 1，500 5

　　4 卢天赠 900 3

　　总计 30，000 100

　　(17)2011 年 9 月，增资

　　2011 年 9 月 6 日，安盛船务召开股东会，审议同意注册资本增加为 33，000 万黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第19页北京天健兴业资产评估有限公司元，新增的 3，000 万元注册资本中，郭东泽认缴 1，530 万元，郭东圣认缴 1，230 万元，卢天赠认缴 90 万元，纪世贤认缴 150 万元。

　　同日，安盛船务股东签署《公司章程修正案》，相应修改公司章程。

　　根据泉州丰泽明华联合会计师事务所于 2011 年 9 月 6 日出具的丰泽明华验字

　　[2011]第 09-024 号《验资报告》，经审验，截至 2011 年 9 月 6 日，安盛船务已经

　　收到全体股东缴纳的新增注册资本 3，000 万元，出资方式均为货币。安盛船务实收资本为 33，000 万元。

　　2011 年 9 月 6 日，泉州工商局向安盛船务换发了《企业法人营业执照》，根

　　据该营业执照，安盛船务注册资本与实收资本均为 33，000 万元。

　　本次增资后，安盛船务的股权结构如下表所示：

　　序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)

　　1 郭东泽 16，830 51

　　2 郭东圣 13，530 41

　　3 纪世贤 1，650 5

　　4 卢天赠 990 3

　　总计 33，000 100

　　(18)2011 年 9 月，变更经营范围

　　2011 年 9 月 27 日，安盛船务召开股东会，审议同意安盛船务经营范围变更为

　　―国内普通货船机务管理、海务管理、船舶检修、保养、船舶买卖、租赁、营运及资产管理，其他船舶管理服务(许可证有效期限至 2012 年 6 月 30 日)；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输(许可证有效期限至 2013 年 6 月 30日)；国际船舶普通货物运输(许可证有效期限至 2012 年 9 月 25 日)；货物代理、集装箱仓储(化学危险品除外)；销售：船用材料及配件‖。

　　同日，安盛船务股东签署《章程修正案》，相应修改公司章程。

　　2011 年 9 月 28 日，泉州工商局向安盛船务换发了《企业法人营业执照》，根

　　据该营业执照，安盛船务经营范围变更为―国内普通货船机务管理，海务管理，船舶检修、保养，船舶买卖、租赁、营运及资产管理，其他船舶管理服务(许可项目有效期至 2012 年 6 月 30 日)；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输(许可证有效期限至 2013 年 6 月 30 日)；国际船舶普通货物运输(许可黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第20页北京天健兴业资产评估有限公司项目有效期至 2012 年 9 月 25 日)；货物代理、集装箱仓储(化学危险品除外)；销售：船用材料及配件。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)‖。

　　(19)2012 年 8 月，变更经营范围

　　2012 年 8 月 1 日，安盛船务召开股东会，审议同意安盛船务经营范围变更为

　　―国内沿海普通货船机务、海务管理，船舶检修、保养，船舶买卖、租赁、营运及资产管理，其他船舶管理服务(许可证有效期限至 2015 年 6 月 30 日)；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输(许可证有效期限至 2013 年 6 月 30日)；国家船舶普通货物运输(许可证有效期限至 2012 年 9 月 25 日)；货物代理、集装箱仓储(化学危险品除外)；销售：船用材料及配件。(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准)‖。

　　同日，安盛船务股东签署《章程修正案》，相应修改公司章程。

　　2012 年 8 月 2 日，泉州工商局向安盛船务换发了《企业法人营业执照》，根

　　据该营业执照，安盛船务经营范围变更为―国内沿海普通货船机务、海务管理，船舶检修、保养，船舶买卖、租赁、营运及资产管理，其他船舶管理服务(许可证有效期至 2015 年 6 月 30 日)；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输(许可项目有效期至 2013 年 6 月 30 日)；国际船舶普通货物运输(许可项目有效期至 2012 年 9 月 25 日)；货物代理、集装箱仓储(化学危险品除外)；销售：船用材料及配件。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)‖。

　　(20)2012 年 10 月，变更经营范围

　　2012 年 10 月 25 日，安盛船务召开股东会，审议同意安盛船务经营范围变更

　　为―国内沿海普通货船机务、海务管理，船舶检修、保养、船舶买卖、租赁、营运及资产管理，其他船舶管理服务(许可证有效期限至 2015 年 6 月 30 日)；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输(许可项目有效期限至 2013 年 6月 30 日)；国际船舶普通货物运输(许可项目有效期限至 2015 年 9 月 20 日)；货物代理、集装箱仓储(化学危险品除外)；销售：船用材料及配件。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)‖。

　　黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第21页北京天健兴业资产评估有限公司同日，安盛船务股东签署《章程修正案》，相应修改公司章程。

　　2012 年 10 月 25 日，泉州工商局向安盛船务换发了《企业法人营业执照》，根据该营业执照，安盛船务经营范围变更为―国内沿海普通货船机务、海务管理，船舶检修、保养，船舶买卖、租赁、营运及资产管理，其他船舶管理服务(许可证有效期至 2015 年 6 月 30 日)；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输(许可项目有效期至 2013 年 6 月 30 日)；国际船舶普通货物运输(许可项目有效期至 2015 年 9 月 20 日)；货物代理、集装箱仓储(化学危险品除外)；销售：船用材料及配件。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)‖。

　　(21)2012 年 12 月，增资

　　2012 年 12 月 21 日，安盛船务召开股东会，审议同意注册资本增加为 38，000万元，新增的 5，000 万元注册资本中，郭东泽认缴 2，550 万元，郭东圣认缴 2，050万元，卢天赠认缴 150 万元，纪世贤认缴 250 万元。

　　同日，安盛船务股东签署《章程修正案》，相应修改公司章程。

　　根据泉州丰泽泉信联合会计师事务所于 2012 年 12 月 21 日出具的丰泽泉信验

　　字(2012)第 12-291 号《验资报告》，经审验，截至 2012 年 12 月 21 日，安盛船

　　务已经收到全体股东缴纳的新增注册资本 5，000 万元，出资方式均为货币。安盛船务实收资本为 38，000 万元。

　　2012 年 12 月 24 日，泉州工商局向安盛船务换发了《企业法人营业执照》，根据该营业执照，安盛船务注册资本与实收资本均为 38，000 万元。

　　本次增资后，安盛船务的股权结构如下表所示：

　　序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)

　　1 郭东泽 19，380 51

　　2 郭东圣 15，580 41

　　3 纪世贤 1，900 5

　　4 卢天赠 1，140 3

　　总计 38，000 100

　　(22)2013 年 1 月，增资

　　2013 年 1 月 23 日，安盛船务召开股东会，审议同意注册资本增加为 45，000黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第22页北京天健兴业资产评估有限公司万元，新增的 7，000 万元注册资本中，郭东泽认缴 3，570 万元，郭东圣认缴 2，870万元，卢天赠认缴 210 万元，纪世贤认缴 350 万元。

　　同日，安盛船务股东签署《公司章程修正案》，相应修改公司章程。

　　根据泉州丰泽泉信联合会计师事务所于 2013 年 1 月 23 日出具的丰泽泉信验

　　字(2013)第 01B034 号《验资报告》，经审验，截至 2013 年 1 月 23 日，安盛船

　　务已经收到全体股东缴纳的新增注册资本 7，000 万元，出资方式均为货币。安盛船务实收资本为 45，000 万元。

　　2013 年 1 月 23 日，泉州工商局向安盛船务换发了《企业法人营业执照》，根

　　据该营业执照，安盛船务注册资本与实收资本均为 45，000 万元。

　　本次增资后，安盛船务的股权结构如下表所示：

　　序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)

　　1 郭东泽 22，950 51

　　2 郭东圣 18，450 41

　　3 纪世贤 2，250 5

　　4 卢天赠 1，350 3

　　总计 45，000 100

　　(23)2013 年 6 月，变更经营范围

　　2013 年 5 月 30 日，安盛船务召开股东会，审议同意安盛船务经营范围变更为

　　―国内沿海普通货船机务、海务管理，船舶检修、保养，船舶买卖、租赁、营运及资产管理，其他船舶管理服务(许可证有效期限至 2015 年 6 月 30 日)；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输(许可项目有效期限至 2017 年 6 月30 日)；国际船舶普通货物运输(许可项目有效期限至 2015 年 9 月 20 日)；货物代理、集装箱仓储(化学危险品除外)；销售：船用材料及配件。(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准)‖。

　　同日，安盛船务股东签署《章程修正案》，相应修改公司章程。

　　2013 年 6 月 4 日，泉州工商局向安盛船务换发了《企业法人营业执照》，根

　　据该营业执照，安盛船务经营范围变更为―国内沿海普通货船机务、海务管理，船舶检修、保养，船舶买卖、租赁、营运及资产管理，其他船舶管理服务(许可黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第23页北京天健兴业资产评估有限公司证有效期至 2015 年 6 月 30 日)；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输(许可项目有效期至 2017 年 6 月 30 日)；国际船舶普通货物运输(许可项目有效期至 2015 年 9 月 20 日)；货物代理、集装箱仓储(化学危险品除外)；销售：船用材料及配件。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)‖。

　　(24)2013 年 12 月，变更经营范围

　　2013 年 12 月 3 日，安盛船务召开股东会，审议同意安盛船务经营范围变更为

　　―国内沿海普通货船机务、海务管理，船舶检修、保养，船舶买卖、租赁、营运及资产管理，其他船舶管理服务(许可证有效期限至 2015 年 6 月 30 日)；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输(许可项目有效期限至 2017 年 6 月30 日)；国际船舶普通货物运输(许可项目有效期限至 2015 年 9 月 20 日)；货物代理、集装箱仓储(化学危险品除外)；销售：船用材料及配件。自营和代理各类商品和技术的进出口(但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)‖。

　　同日，安盛船务股东签署《章程修正案》，相应修改公司章程。

　　2013 年 12 月 3 日，泉州工商局向安盛船务换发了《企业法人营业执照》，根

　　据该营业执照，安盛船务经营范围变更为―许可经营项目：国内沿海普通货船机务、海务管理，船舶检修、保养，船舶买卖、租赁、营运及资产管理，其他船舶管理服务(许可证有效期至 2015 年 6 月 30 日)；国内沿海、长江中下游及珠江

　　三角洲普通货船运输(许可项目有效期至 2017 年 6 月 30 日)；国际船舶普通货

　　物运输(许可项目有效期至 2015 年 9 月 20 日)；一般经营项目：货物代理、集装箱仓储(化学危险品除外)；销售：船用材料及配件；自营和代理各类商品和技术的进出口(但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(以上经营范围涉及许可经营项目的、应在取得有关部门的许可后方可经营)‖。

　　(25)2014 年 6 月，变更经营范围

　　2014 年 6 月 23 日，安盛船务召开股东会，审议同意安盛船务经营范围变更为

　　―国内沿海普通货船机务、海务管理，船舶检修、保养，船舶买卖、租赁、营运黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第24页北京天健兴业资产评估有限公司

　　及资产管理，其他船舶管理服务；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输；国际船舶普通货物运输；货物代理、集装箱仓储(化学危险品除外)；销售：船用材料及配件。自营和代理各类商品和技术的进出口(但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)‖。

　　同日，安盛船务股东签署《章程修正案》，相应修改公司章程。

　　2014 年 6 月 23 日，泉州工商局向安盛船务换发了《营业执照》，根据该营业执照，安盛船务经营范围变更为―国内沿海普通货船机务、海务管理，船舶检修、保养，船舶买卖、租赁、营运及资产管理，其他船舶管理服务；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输；国际船舶普通货物运输；货物代理、集装箱仓储(化学危险品除外)；销售：船用材料及配件；自营和代理各类商品和技术的进出口(但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)‖。

　　(26)2014 年 11 月，股权转让2014 年 11 月 25 日，郭东泽、郭东圣、纪世贤、卢天赠分别与王强签署《股权转让协议》，郭东泽将其持有的安盛船务 6.12%股权以 3，876 万元人民币、郭东圣将其持有的安盛船务 4.92%股权以 3，116 万元人民币、纪世贤将其持有的安盛船

　　务 0.6%股权出资额以 380 万元人民币、卢天赠将其持有的安盛船务 0.36%股权以

　　228 万元人民币分别转让给王强。同日，安盛船务召开股东会，审议同意股东郭

　　东泽、郭东圣、纪世贤、卢天赠分别将其持有的部分安盛船务股权转让给股东王强，并同意重新制定公司章程。同日，安盛船务股东签署《公司章程修正案》，相应修改公司章程。

　　2014 年 12 月 24 日，泉州工商局向安盛船务换发了《营业执照》。

　　本次股权转让后，安盛船务的股权结构如下表所示：

　　序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)

　　1 郭东泽 20，196 44.88

　　2 郭东圣 16，236 36.08黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第25页北京天健兴业资产评估有限公司

　　3 王强 5，400 12

　　4 纪世贤 1，980 4.4

　　5 卢天赠 1，188 2.64

　　总计 45，000 100

　　3、公司主要资产概况

　　泉州安盛船务有限公司主要资产为其他应收款、固定资产及在建工程。主要资产概况如下：其他应收款为应收关联方往来款；固定资产为设备类资产，设备类资产包括机器设备、车辆和电子设备；在建工程为在建船舶等；

　　其中设备类资产分为机器设备、车辆及电子设备。机器设备主要为集装箱运输船舶和集装箱，主要有仁建泉州、仁建营口、仁建京唐、仁建钦州、安盛集 7和集装箱等 34 艘船舶，分布在全国各大港口码头以及运输途中，船舶单位价值量大；车辆主要为阿斯顿-马丁 SCFHDDAJ、劳斯莱斯古斯特牌 SCA664S0、大众辉腾牌 WVWVY73D 和奥迪轿车；电子设备包括空调、电脑及打印机等办公设备等。设备种类较多，主要分布于泉州安盛船务有限公司办公楼里。在建工程主要为在建船舶。

　　在建工程包括为企业尚在组建或筹建中的船舶。

　　4、公司主营业务概况

　　(1)主营产品或服务

　　泉州安盛船务有限公司是一家集国内沿海货物运输、船舶机务和海务管理、船舶租赁、船舶经营与管理、船员劳务、船舶代理、船舶物料与备件采购供应于

　　一体的综合型航运企业，以“海上丝绸之路”起点、东亚文化之都——泉州为中心，业务覆盖国内沿海内河等 90 多个大中港口，为广大客户提供煤炭、矿产、粮食、钢材、水产、果蔬、化工、家电、汽车等大宗货物的国内集装箱运输服务。

　　(2)经营模式

　　公司硬件配备了数字化微机管理中心、GMS 卫星定位指挥中心，集聚了泉州地区集散货联运专业运输业务。开展了集装箱运输、货运、特种运输等几大类专业船舶运输，拥有各种船舶 30 余艘，年运输量达 120 万吨。并拥有综合物流、货代、船代、电子商务、信息技术、供应贸易、装卸及船舶修造等多元产业。

　　黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第26页北京天健兴业资产评估有限公司

　　(3)生产经营管理状况

　　①主要运力和经营安盛船务目前主要从事国内水路货物运输业务。目前经营的航线以国内沿海的南北往复航线为主，主要港口包括泉州、广州、汕头、锦州、京唐、天津、营口、宁波、青岛、上海、海口、新沙等。南北往复航线由北向南运送的主要物品包括粮食、煤炭、钢材等；由南向北运送的主要物品包括瓷砖、水果、板材、石材等。此外安盛船务在包括长江沿岸航线在内的一些辐射航线代理运载货物。

　　安盛船务在2010年-2015年1-9月通过买船、造船，扩张运力。截至评估基准日，安盛船务经营的船舶共有 34 艘，总运力达 45，631TEU，其中 15 艘为自有船

　　舶，19 艘为融资租赁船舶。单船吨位呈梯次分布，可以满足国内水路运输各类港

　　口、航线及货物的需求。安盛船务自有船舶主要包括如下系列：

　　1)“仁建”系列，载重吨均为 2 万吨以上的船舶，共计 17 艘，总运力为

　　36，616TEU；

　　2)“安盛”系列，载重吨为 0.5 万吨-1.3 万吨的船舶，共计 12 艘，总运力为

　　7，000 TEU；

　　3)“安盛集”系列：载重吨为 0.5 万吨-0.68 万吨的船舶，共计 5 艘，总运力

　　为 2，015TEU。

　　截至评估基准日，安盛船务近三年的自有(含融资租赁)运力情况如下：

　　船舶归属 2015 年 1-9 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度安盛船务(自有或融资租赁)

　　45，631 TEU 47，735TEU 23，874TEU 16，248TEU

　　②主要服务的销售额

　　截至评估报告日，安盛船务近二年一期的主营业务收入主要来源于对安通物流的水路运输服务收入；主营业务成本主要为船舶折旧、燃油费用等。安盛船务

　　近二年一期经审计的主营业务收入及成本情况如下：

　　项目

　　2015 年 1-9 月 2014 年度 2013 年度

　　收入 成本 收入 成本 收入 成本

　　水路运输 66，056.20 43，994.68 84，496.53 58，113.37 65，802.12 48，，414.27

　　合计 66，056.20 43，994.68 84，496.53 58，113.37 65，802.12 48，414.27黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第27页北京天健兴业资产评估有限公司

　　③服务的目标市场和市场地位安盛船务目前主要从事国内水路货物运输业务。安盛船务的主要客户为泉州安通物流有限公司，通过其自有或租赁的专业集装箱运输订制船舶等，为泉州安通物流有限公司提供集装箱运输服务。

　　5、公司部门职能及人力资源

　　截至评估基准日，安盛船务各部门职能情况如下表所示：

　　名称 职能总经办

　　根据公司整体战略规划和实施需求，结合公司架构设置需要，组织完善公司各项规章制度、流程规范、协助总经理拟定、执行、监督公司年度经营规划，绩效考核、人员任免、会议组织、企业文化建设的建立，检查与监督各项工作完成情况，确保公司各项指令畅通及办公秩序的有序开展。为公司战略目标的达成提供有力的后勤保障工作。

　　风控法务部

　　根据国家政策、法律法规及公司管理要求，通过合同审核/谈判、事故/事件处理、法律咨询、资信档案管理、流程梳理对公司可能出现的法律风险进行事前防范、事中控制、事后补救，维护公司利益。

　　审计部

　　根据中国内部审计准则、公司内部控制战略及年度经营目标，对公司的各类业务和财务的控制进行审计，确保公司运作合规合法，为公司管理目标实现提供保障。

　　信息部

　　分析公司信息化现状，制定公司信息化建设规划与预算，实施信息化系统运行维护、系统二次开发及硬件设备维修维护，确保公司系统信息安全；

　　负责公司办公设备(电脑、打印机、传真机等)招标采购、管理与维护，满足业务及职能部门的信息化建设需求，提供可靠的 IT支持以及运维保障，为公司业务发展及战略实现提供信息化支持。

　　行政管理部

　　公司行政事务管理，做好消防安全、环境卫生、企业文化活动实施、制度执行检查、资产管理、档案管理、车辆管理等后勤工作事务，为员工提供舒适、安全、祥和的工作环境和后勤服务保障。

　　人力资源部

　　根据公司发展战略制定人力资源战略规划、人才培训开发计划，建立后备人才发展梯队，建立战略人力资源管理体系、薪酬福利体系、员工职业发展规划及激励机制等，支撑、支持公司战略及经营目标的实现。

　　会计部

　　根据国家新会计准则及有关规定，结合公司发展战略和经营目标，以企业价值最大化为目标，以财务信息为主线，以预算控制、现金控制为手段，建立健全并实施公司的会计核算制度和财务管理制度，对财务核算、财务管理、资金结算、资产管理、成本控制等进行整体规划与控制，强化财务监控与指导，提供优质、高效的财务服务，提供及时准确的财务分析为公司的经营决策和财务管理提供可靠依据，控制经营成本、提高资金使用效益，促进公司经营目标的实现。

　　财务管理部

　　根根据国家新会计准则及有关规定，结合公司发展战略和年度经营目标，建立健全并实施财务管理的制度体系；对税收筹划、财务分析进行整体规划与控制，对财务预算及融资提供数据支持，强化财务监督与服务的职能，提供优质、高效的财务服务；优化公司融资平台，制定公司资金计划，维护资金安全；为公司重大决策和经营活动的开展，提供专业的财务支持。

　　海务部

　　根据公司安全管理体系的要求，做好船舶图书资料管理、船舶航行安全指导、应急事故处理、船舶安全检查与体系运行等船舶海务监督管理工作，为船舶提供安全保障，确保船舶的海上航行安全。

　　黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第28页北京天健兴业资产评估有限公司

　　名称 职能安监部

　　根据公司发展战略和 ISM/NSM 规则、公司安全管理体系文件要求，协助指定人员做好体系运行监控，做好内外审工作，保持体系有效运行，办理船舶相关证书、文书，为船舶安全运营提供保障。

　　机务部

　　根据公司安全管理体系要求，监管船舶检验、换证、修理及维护保养；审核、监控船舶备件、物料、燃润滑油库存和使用情况，及时提供岸基支持，保障船舶安全高效营运。

　　采购与配送部

　　根据公司安全管理体系运行的要求，建立完善的采购与配送管理体制，管理与监督实施公司船舶所需物资、备件、燃润滑油的采购与配送工作，为公司船舶安全高效营运提供保障。

　　航运部

　　根据公司经营计划及体系文件要求，建立并执行航运管理制度，通过航线优化、货物积载及运输安全的监督指导、船舶动态监控与沟通协调等，控制航运成本，实现船舶多装快跑及公司营运效益最大化。

　　船员部

　　根据公司管理要求、依照《劳动合同法》、《海事劳工公约》等法规及公司安全管理体系要求，通过开拓船员招聘渠道、严格考核把关、选聘合格船员、规范管理机制，为公司船舶配备足够的合格船员。

　　租船部

　　根据公司经营计划，收集租船市场信息，开拓租船市场业务，洽谈、管理船舶租赁合同，建立及维护与船务公司、租家的良好关系，保障公司船队营运目标的达成。

　　船舶资产管理部

　　根据公司发的营运需求制定船舶建造计划，依据相关的―国际公约、法律法规、规范、行业标准‖委托船舶设计院/公司研发符合公司营运需要的船型，通过报价、预算、造船厂资质评估和选定，报送高层领导批准立项；签定船舶建造合同后，派员现场监造，以实现船舶建造质优、安全可靠、方便操作、高效经济的目的。

　　安盛船务以“科技为先、人才为本”为用人理念，至成立以来，引进了大批具有中高级技术职称的专业人才与管理人才，建立了 TQC 管理中心。

　　截至评估基准日，安盛船务员工学历结构如下表所示：

　　学历 人数 占比(%)

　　硕士研究生及以上 1 1.09%

　　大学本科 37 40.22%

　　大专 34 36.96%

　　中专或中技 0 0.00%高中(职高)及以下 20 21.74%

　　合计 92 100.00%

　　截至评估基准日，安盛船务各部门员工人数情况如下表所示：

　　部门 人数 占比(%)

　　董事会 5 5.43%

　　监事 1 1.09%

　　总经办 10 10.87%

　　安监部 4 4.35%黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第29页北京天健兴业资产评估有限公司

　　部门 人数 占比(%)

　　租船部 1 1.09%

　　财务管理部 7 7.61%

　　会计部 13 14.13%

　　采购与配送部 8 8.70%

　　船舶资产管理部 3 3.26%

　　船员部 7 7.61%

　　风控法务部 2 2.17%

　　海务部 3 3.26%

　　行政管理部 4 4.35%

　　航运部 2 2.17%

　　机务一部 4 4.35%

　　机务二部 6 6.52%

　　人力资源部 4 4.35%

　　审计部 3 3.26%

　　信息部 5 5.43%

　　合计 92 100.00%

　　截至评估基准日，安盛船务员工年龄结构如下表所示：

　　年龄 人数 占比(%)

　　51 及以上 14 15.22%

　　41–50 15 16.30%

　　31–40 25 27.17%

　　21–30 38 41.30%

　　20 及以下 0 0.00%

　　合计 92 100.00%

　　6、财务状况表及经营成果财务状况表

　　金额单位：万元

　　项目名称 2012.12.31 2013.12.31 2014.12.31 2015.9.30

　　流动资产:黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第30页北京天健兴业资产评估有限公司

　　项目名称 2012.12.31 2013.12.31 2014.12.31 2015.9.30

　　货币资金 9，581.87 11，488.89 9，428.29 13，474.02

　　交易性金融资产 - - -

　　应收票据 - -

　　应收账款 - 939.11 5，215.95 1，218.09

　　预付款项 14.85 49.18 778.56 169.65

　　应收利息 - - -

　　应收股利 - - -

　　其他应收款 36，842.96 21，009.96 23，968.43 28，019.45

　　存货 1，551.72 2，008.96 3，724.62 2，035.93

　　一年内到期的非流动资产

　　98.24 131.33 269.68 373.46

　　其他流动资产 638.73 3，425.89 3，314.55 1，935.34

　　流动资产合计 48，728.38 39，053.32 46，700.08 47，225.92

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产

　　固定资产 118，333.50 177，212.85 275，578.43 264，886.82

　　在建工程 50，145.89 44，039.59 16，109.18 11，680.93工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产

　　无形资产 6.00 3.00开发支出商誉

　　长期待摊费用 299.04 1，256.27 1，166.57 930.32

　　递延所得税资产 38.25 36.12 145.20 205.56黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第31页北京天健兴业资产评估有限公司

　　项目名称 2012.12.31 2013.12.31 2014.12.31 2015.9.30

　　其他非流动资产 1，858.56 3，468.87 7，010.73 8，627.87

　　非流动资产合计 170，681.25 226，016.70 300，010.12 286，331.50

　　资产总计 219，409.63 265，070.02 346，710.20 333，557.42

　　流动负债：

　　短期借款 33，490.00 38，235.00 48，968.00 48，515.00

　　交易性金融负债 - - -

　　应付票据 14，472.00 20，345.10 18，837.00 9，454.00

　　应付账款 10，934.76 28，326.56 10，865.04 13，907.99

　　预收款项 - - -

　　应付职工薪酬 837.23 1，146.35 2，218.44 295.67

　　应交税费 1，590.08 1，242.32 1，437.38 1，640.84

　　应付利息 76.73 76.23 102.10 364.82

　　应付股利 - - -

　　其他应付款 119.21 154.81 26，098.55 20，795.59

　　一年内到期的非流动负债

　　18，620.80 20，131.08 23，093.46 31，162.97其他流动负债

　　流动负债合计 80，140.81 109，657.46 131，619.97 126，136.89

　　非流动负债：

　　长期借款 800.00 - -

　　应付债券 - - -

　　长期应付款 89，331.49 96，527.73 150，758.77 140，437.54专项应付款预计负债递延所得税负债

　　其他非流动负债 2，708.58 2，509.71 3，013.40 1，746.16

　　非流动负债合计 92，840.07 99，037.43 153，772.17 142，183.69

　　负债总计 172，980.88 208，694.89 285，392.14 268，320.58

　　净资产 46，428.75 56，375.13 61，318.06 65，236.84经营成果表黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第32页北京天健兴业资产评估有限公司

　　金额单位：万元

　　项目名称 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 1-9 月

　　营业收入 49，948.54 65，802.12 84，496.53 66，056.20

　　主营业务收入 49，948.54 65，802.12 84，496.53 66，056.20其他业务收入

　　营业成本 34，843.32 48，414.27 58，113.37 43，994.68

　　主营业务成本 34，843.32 48，414.27 58，113.37 43，994.68其他业务成本

　　营业税金及附加 1，544.33 152.38 152.67 61.34

　　销售费用 0.00 0.00 0.00

　　管理费用 1，969.53 2，920.24 3，903.57 2，068.07

　　财务费用 6，165.75 10，469.51 15，521.84 13，611.93

　　营业利润 5，437.01 3，888.86 6，583.76 6，445.51

　　营业外收入 74.25 752.87 239.27 3，296.43

　　营业外支出 475.50 538.61 154.95 4，549.49

　　利润总额 5，035.76 4，103.12 6，668.08 5，192.45

　　减：所得税费用 1，365.91 1，156.74 1，725.15 1，273.67

　　净利润 3，669.85 2，946.38 4，942.93 3，918.78

　　以上表中列示的 2012 年-2015 年 1-9 月数据业经华普天健会计师事务所(特殊

　　普通合伙)审计，并出具了会审字【2016】0866 号标准无保留意见的审计报告。

　　(三)业务约定书约定的其他评估报告使用者

　　根据资产评估业务约定书的约定，本报告无其他报告使用者。

　　(四)委托方和被评估单位的关系委托方黑龙江黑化股份有限公司拟发行股份购买被评估单位泉州安盛船务有

　　限公司 100%股权。

　　二、评估目的根据中国化工集团公司总经理办公会纪要《关于黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组的决议》(第六十八期)，黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售及发行股份购买资产事宜。北京天健兴业资产评估有限公司接受黑龙江黑化黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第33页北京天健兴业资产评估有限公司

　　股份有限公司的委托，对上述经济行为所涉及之拟置入资产泉州安盛船务有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估，为该经济行为提供价值参考依据。

　　三、评估对象和评估范围

　　(一)评估对象评估对象为泉州安盛船务有限公司的股东全部权益。

　　(二)评估范围

　　评估范围为泉州安盛船务有限公司于评估基准日的全部资产及负债，其中总资产账面价值 333，557.42 万元，负债账面价值 268，320.58 万元，净资产账面价值

　　65，236.84 万元。

　　评估范围内的资产包括流动资产和非流动资产，其中流动资产包括包括货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款、存货、一年内到期的非流动资产和其他流动资产；非流动资产包括固定资产、在建工程、长期待摊费用和递延所得税资产和其他非流动资产。

　　评估范围内的负债为流动负债和非流动负债，其中流动负债包括短期借款、应付票据、应付账款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、其他应付款和一年内到期流动负债；非流动负债包括长期应付款和其他非流动负债。

　　各类资产及负债的账面价值见下表：

　　资产评估申报汇总表

　　金额单位：人民币万元

　　项目名称 账面价值

　　流动资产 47，225.92

　　非流动资产 286，331.50

　　其中：长期股权投资投资性房地产

　　固定资产 264，886.82

　　在建工程 11，680.93黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第34页北京天健兴业资产评估有限公司无形资产土地使用权

　　长期待摊费用 930.32

　　递延所得税资产 205.56

　　其他非流动资产 8，627.87

　　资产总计 333，557.42

　　流动负债 126，136.89

　　非流动负债 142，183.69

　　负债总计 268，320.58

　　净资产 65，236.84委托方和被评估单位已承诺委托评估对象和评估范围与经济行为所涉及之评

　　估对象和评估范围一致，且业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具会审字【2016】0866 号标准无保留意见的审计报告。

　　(三)对企业价值影响较大的单项资产或资产组合的情况纳入评估范围的对企业价值影响较大的主要资产为机器设备和在建工程。机器设备主要为多用途和集装箱船舶，该类船舶主要分布在全国主要港口包括泉州、广州、汕头、锦州、京唐、天津、营口、宁波、青岛、上海、海口、新沙等，实物资产量大，地点分散，船舶固定资产的单位价值较大。具体实物资产类型及特点如下：

　　机器设备为集装箱运输船舶和集装箱，主要有仁建泉州、仁建营口、仁建京唐、仁建钦州、仁建 8、安盛集 2 等 34 艘船舶，分布在全国各大港口码头以及运输途中，船舶单位价值量大。企业主要船舶由船务部门进行统一管理，定期进行维修，设备保养状态良好，使用状态较佳。

　　在建工程包括为企业尚在组建或筹建中的船舶。

　　(四)企业申报的无形资产情况

　　纳入评估范围的无形资产包括泉州安盛船务有限公司所拥有专利、商标、域名和其他无形资产，账面价值为 0.00 元。具体无形资产类型及特点如下：

　　1、专利技术黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第35页北京天健兴业资产评估有限公司

　　泉州安盛船务有限公司拥有两项专利，处于申请受审状态。具体明细如下：

　　序号

　　专利名称 申请号专利类别专利权人申请日期是否已存在许可他人使用是否设定质押船舶推进系统柴油主机的压缩比调整方法

　　201410500433.3 发明安盛船务

　　2014 年 9 月 26日 无 无低成本高节能的降功率运行船舶推进系统的改造方法

　　201410500434.8 发明安盛船务

　　2014 年 9 月 26日 无 无上述专利和专有技术均为被评估单位自行研制开发获得。

　　2、商标权

　　泉州安盛船务有限公司拥有 8 项注册商标。具体明细如下：

　　序号 商标内容 注册证号 注册人 有效期他项权利核定服务项目

　　1

　　7475403 安盛船务

　　2020 年 12

　　月 13 日

　　无 第 39 类

　　2

　　7475400 安盛船务

　　2020 年 12

　　月 13 日

　　无 第 39 类

　　7475395 安盛船务

　　2021年4月

　　27 日

　　无 第 39 类

　　11053346 安盛船务

　　2023 年 10

　　月 20 日

　　无 第 36 类

　　11053433 安盛船务

　　2023 年 10

　　月 20 日

　　无 第 37 类

　　11053523 安盛船务

　　2023 年 10

　　月 20 日

　　无 第 39 类

　　11053595 安盛船务

　　2023 年 10

　　月 20 日

　　无 第 41 类

　　11053652 安盛船务

　　2023 年 10

　　月 20 日

　　无 第 42 类

　　3、域名

　　泉州安盛船务有限公司域名拥有两项域名。具体明细如下：

　　序号

　　域名 注册人 备案/许可证号 有效期

　　1 anshengship.com 安盛船务 闽 ICP 备 12010622 号 2011.8.26-2016.8.25

　　2 renjian.cn 安盛船务 闽 ICP 备 12010622 号 2005.5.8-2019.5.7黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

　　及发行股份购买资产项目所涉及之泉州安盛船务有限公司的股东全部权益资产评估报告 第36页北京天健兴业资产评估有限公司

　　(五)企业申报的表外资产的情况

　　企业申报的表外无形资产包括安盛船务所拥有专利、商标和域名，详见上一标题表述。

　　(六)引用其他机构出具的报告情况本次评估报告中基准日各项资产及负债账面值系华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果。除此之外，未引用其他机构报告内容。

　　四、价值类型及其定义

　　本次评估价值类型为市场价值，本报告书所称市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

　　五、评估基准日

　　评估基准日是 2015 年 9 月 30 日。该评估基准日是由委托方与相关中介机构讨论确定的。

　　选择该评估基准日的理由是：(一)该评估基准日，符合相关经济行为的需要，有利于评估目的实现；(二)该评估基准日为泉州安盛船务有限公司会计月末报表日，也是审计报告的审计基准日，便于评估机构充分利用企业现有的财务资料，有利于评估工作的完成；(三)该基准日是委托方在综合考虑被评估单位的资产规模、工作量大小、预计所需时间、合规性等因素的基础上确定的。

　　六、评估依据

　　本次评估工作中所遵循的经济行为依据、法律法规依据、评估准则依据、资产权属依据和评估取价依据为：

　　(一)经济行为依据1. 中国化工集团公司总经理办公会纪要《关于黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组的决议》(第六十八期)。

　　(二)法律法规依据黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

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　　2. 《中华人民共和国企业国有资产法》；

　　3. 《中华人民共和国公司法》；

　　4. 《中华人民共和国证券法》；

　　5. 《中华人民共和国物权法》；

　　6. 《中华人民共和国企业所得税法》；

　　7. 《国有资产评估管理办法》(国务院 1991 年 91 号令)；

　　8. 《国有资产评估管理办法实施细则》(原国家国有资产管理局发布的国资

　　办发[1992]36 号)；

　　9. 《关于改革国有资产评估行政管理方式加强资产评估监督管理工作意见的通知》(国办发[2001]102 号)；

　　10. 《国有资产评估管理若干问题的规定》(财政部第 14 号令)；

　　11. 《财政部关于印发<国有资产评估项目备案管理办法>的通知》(企

　　[2001]802 号)；

　　12. 《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院 2003 年 378 号令)；

　　13. 《企业国有产权转让管理暂行办法》(2003年国资委、财政部第3号令)；

　　14. 《企业国有资产评估管理暂行办法》(2005 年国务院国资委第 12 号令)；

　　15. 《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》(国资委产权

　　[2006]274 号)；

　　16. 《关于企业国有产权转让有关事项的通知》(国资产权发(2006)306 号)；

　　17. 《关于企业国有资产评估报告审核工作有关事项的通知》(国资产权

　　[2009]941 号)；

　　18. 《关于印发<中央企业资产评估项目核准工作指引>的通知》(国资发产权

　　〔2010〕71 号)；

　　19. 《企业国有资产评估项目备案工作指引》(国资发产权[2013]64 号)；

　　20. 《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会第 109 号令)；

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　　21. 《上市公司收购管理办法》(中国证券监督管理委员会第 108 号令)；

　　22. 《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》(中国证券监督管理委员会第 73 号令)；

　　23. 《上市公司非公开发行股票实施细则(2011 年修订)》；

　　24. 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》；

　　25. 《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会第 30 号令)；

　　26. 《中华人民共和国土地管理法实施条例》；

　　27. 《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》；

　　28. 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》；

　　29. 《中华人民共和国增值税暂行条例》；

　　30. 《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》；

　　31. 其它相关的法律法规文件。

　　(三)评估准则依据

　　1. 《资产评估准则—基本准则》(财企[2004]20 号)；

　　2. 《资产评估职业道德准则——基本准则》(财企[2004]20 号)；

　　3. 《资产评估职业道德准则—独立性》(中评协[2012]248 号)；

　　4. 《资产评估准则—评估报告》(中评协[2007]189 号)；

　　5. 《资产评估准则—评估程序》(中评协[2007]189 号)；

　　6. 《资产评估准则—业务约定书》(中评协[2007]189 号)；

　　7. 《资产评估准则—工作底稿》(中评协[2007]189 号)；

　　8. 《资产评估准则—不动产》(中评协[2007]189 号)；

　　9. 《资产评估准则—机器设备》(中评协[2007]189 号)；

　　10. 《资产评估准则—无形资产》(中评协[2008]217 号)；

　　11. 《资产评估准则—企业价值》(中评协[2011]227 号)；

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　　12. 《企业国有资产评估报告指南》(中评协[2008]218 号)；

　　13. 《资产评估价值类型指导意见》(中评协[2007]189 号)；

　　14. 《注册资产评估师关注评估对象法律权属指导意见》(会协[2003]18 号)；

　　15. 《资产评估操作专家提示——上市公司重大资产重组评估报告披露》(中

　　评协[2012]246 号)。

　　(四)资产权属依据

　　1. 企业法人营业执照、公司章程；

　　2. 船舶登记证书；

　　3. 机动车行驶证及登记证；

　　4. 主要设备购置合同、发票，以及有关协议、合同等资料；

　　5. 商标注册证、专利受理通知书；

　　6. 其他权属文件。

　　(五)评估取价依据

　　1. 被评估单位提供的《资产评估申报表》、《收益预测表》；

　　2. 《机动车强制报废标准规定》(商务部、发改委、公安部、环境保护部令

　　2012 年第 12 号)；

　　3. 《关于修改<老旧运输船舶管理规定>的决定》(中华人民共和国交通运输

　　部令 2014 年第 14 号)；

　　4. 原交通部、原国家经贸委、财政部发布的《关于发布〈关于实施运输船舶强制报废制度的意见〉的通知》(交水发﹝2001﹞151 号)；

　　5. 中华人民共和国交通运输部《关于修改关于实施运输船舶强制报废制度意见的公告》(交通运输部公告 2012 年第 16 号)；

　　6. 财政部《老旧运输船舶和单壳油轮报废更新中央财政补助专项资金管理办法》(财建[2014]24 号)；

　　7. 中华人民共和国海关进出口税则(2013 年)；

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　　8. 评估基准日银行存贷款基准利率及外汇汇率；

　　9. 《机电产品报价手册》；

　　10. 企业与相关单位签订的原材料购买合同；

　　11. 企业与相关单位签订的工程承发包合同；

　　12. 评估人员现场勘察记录及收集的其他相关估价信息资料；

　　13. 与此次资产评估有关的其他资料。

　　14. 被评估单位提供的原始会计报表、财务会计经营方面的资料、以及有关

　　协议、合同书、发票等财务资料；

　　15. 国家有关部门发布的统计资料和技术标准资料及价格信息资料，以及我公司收集的有关询价资料和取价参数资料等。

　　七、评估方法

　　(一)评估方法简介

　　企业价值评估基本方法包括资产基础法、收益法和市场法。

　　企业价值评估中的资产基础法也称成本法，是指以被评估企业评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。

　　企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。收益法常用的具体方法包括股利折现法和现金流量折现法。收益法是从企业获利能力的角度衡量企业的价值，建立在经济学的预期效用理论基础上。

　　企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

　　(二)评估方法的选择

　　资产基础法是以资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法，结合本次评估情况，被评估单位可以提黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

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　　供、评估师也可以从外部收集到满足资产基础法所需的资料，可以对被评估单位资产及负债展开全面的清查和评估，因此本次评估适用资产基础法；

　　收益法的基础是经济学的预期效用理论，即对投资者来讲，企业的价值在于预期企业未来所能够产生的收益。收益法虽然没有直接利用现实市场上的参照物来说明评估对象的现行公平市场价值，但它是从决定资产现行公平市场价值的基本依据—资产的预期获利能力的角度评价资产，能完整体现企业的整体价值，其评估结论具有较好的可靠性和说服力。从收益法适用条件来看，由于企业具有独立的获利能力且被评估单位管理层提供了未来年度的盈利预测数据，根据企业历史经营数据、内外部经营环境能够合理预计企业未来的盈利水平，并且未来收益的风险可以合理量化，因此本次评估适用收益法。

　　市场法是以现实市场上的参照物来评价评估对象的现行公平市场价值，它具有评估角度和评估途径直接、评估过程直观、评估数据直接取材于市场、评估结果说服力强的特点。由于我国目前缺乏一个充分发展、活跃的资本市场，可比上市公司或交易案例与评估对象的相似程度较难准确量化和修正，因此市场法评估结果的准确性较难准确考量，而且市场法基于基准日资本市场的时点影响进行估值而未考虑市场周期性波动的影响，因此本次评估未采用市场法。

　　因此，本次评估选用资产基础法和收益法进行评估。

　　(三)具体评估方法介绍

　　A、资产基础法

　　企业价值评估中的资产基础法，是指以被评估企业评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估方法。各类资产及负债的评估过程说明如下：

　　? 流动资产及负债的评估

　　被评估单位流动资产包括货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款、存

　　货、一年内到期的非流动资产和其他流动资产；负债包括短期借款、应付票据、应付账款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、其他应付款、一年内到期流动负债、长期应付款和其他非流动负债。

　　1. 货币资金：包括库存现金、银行存款和其他货币资金，通过现金盘点、黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

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　　核实银行对账单、银行函证、其他货币资金凭证等，以核实后的价值确定评估值。

　　2. 应收账款和其他应收款：各种应收款项在核实无误的基础上，根据每笔

　　款项可能收回的数额确定评估值。对于有充分理由相信全都能收回的，按全部应收款额计算评估值；对于可能收不回部分款项的，在难以确定收不回账款的数额时，借助于历史资料和现场调查了解的情况，具体分析数额、欠款时间和原因、款项回收情况、欠款人资金、信用、经营管理现状等，参照账龄分析法，估计出这部分可能收不回的款项，作为风险损失扣除后计算评估值；对于有确凿根据表明无法收回的，按零值计算；账面上的―坏账准备‖科目按零值计算。

　　3. 预付款项：根据所能收回的相应货物形成资产或权利的价值确定评估值。对于能够收回相应货物的或权利的，按核实后的账面值作为评估值。对于那些有确凿证据表明收不回相应货物，也不能形成相应资产或权益的预付账款，其评估值为零。

　　4．存货：外购存货：主要包括原材料，对于库存时间短、流动性强、市场

　　价格变化不大的外购存货，以核实后的账面价值确定评估值；对于库存时间长、流动性差、市场价格变化大的外购存货按基准日有效的公开市场价格加上正常的进货费用确定评估值。

　　5．一年内到期的非流动资产：一年内到期的流动资产在确认交易事项真实的基础上，以核实后账面值确认评估值。

　　6. 其他流动资产：其他流动资产在确认交易事项真实的基础上，以核实后账面值确认评估值。

　　7.负债：各类负债在查阅核实的基础上，根据评估目的实现后的被评估企业实际需要承担的负债项目及金额确定评估值。对于负债中并非实际需要承担的负债项目，按零值计算。

　　? 非流动资产的评估

　　1. 设备类资产

　　纳入评估范围的设备类资产包括机器设备、车辆、电子及办公设备三大类。

　　根据本次评估目的，按照持续使用原则，以市场价格为依据，结合设备特点黑龙江黑化股份有限公司拟进行重大资产出售

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　　和收集资料的情况，对设备类资产主要采用成本法进行评估。

　　评估值
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