新华医疗：拟通过发行股份及支付现金方式购买成都英德生物医药装备技术有限公司85%股权项目资产评估报告 公告日期 2014-08-06         山东新华医疗器械股份有限公司
      拟通过发行股份及支付现金方式购买成都英德生物医药装备技术有限公司 85%股权项目
             资产评估报告
         大正海地人评报字(2014)第 035B 号
      北京大正海地人资产评估有限公司
           二〇一四年七月十二日
                      山东新华医疗器械股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式
                   购买成都英德生物医药装备技术有限公司 85%股权项目资产评估报告
                                                         目            录注册资产评估师声明 ........................................................................................................... 1资产评估报告摘要 ................................................................................................................ 2资产评估报告正文 ................................................................................................................ 4
      一、        委托方、被评估单位和评估报告使用者 ..............................................................4
      二、        评估目的 ............................................................................................................ 14
      三、        评估对象和评估范围 .......................................................................................... 14
      四、        价值类型及其定义 .............................................................................................. 23
      五、        评估基准日 ......................................................................................................... 23
      六、        评估依据 ............................................................................................................ 23
      七、        评估方法 ............................................................................................................ 26
      八、        评估程序实施过程和情况 .................................................................................. 35
      九、        评估假设 ............................................................................................................ 36
      十、        评估结论 ............................................................................................................ 37
      十一、 特别事项说明 ..................................................................................................... 38
      十二、 评估报告使用限制说明 ...................................................................................... 40
      十三、 评估报告日 ......................................................................................................... 41
      附件
      一、        与评估目的相对应的经济行为文件 .................................................................... 43
      二、        被评估单位审计报告 .......................................................................................... 44
      三、        委托方与被评估单位法人营业执照 .................................................................... 45
      四、        评估对象涉及的主要权属证明资料 .................................................................... 46
      五、        委托方及被评估单位承诺函 ............................................................................... 47
      六、        签字注册资产评估师的承诺函 ........................................................................... 48
      七、        评估机构资格证书 .............................................................................................. 49
      八、        评估机构法人营业执照副本 ............................................................................... 50
      九、        签字注册资产评估师资格证书 ........................................................................... 51
      十、        资产评估业务约定书 .......................................................................................... 52
      十一、 收益法评估计算表 .............................................................................................. 53
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                                注册资产评估师声明
       本资产评估报告,是在评估人员对纳入评估范围的全部资产、负债进行了认真的核实、评定估算等必要评估程序的基础上作出的,针对本评估报告,特作如下声明:
       一、 注册资产评估师在执行本资产评估业务中,遵循了相关法律法规和资产评估准则,恪守了独立、客观和公正的原则。根据执业过程中收集的资料,评估报告陈述的内容是客观的,并对评估结论合理性承担相应的法律责任。
       二、 评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单位申报并经其签章确认;所提供资料的真实性、合法性、完整性、恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。
       三、 注册资产评估师与评估报告中的评估对象无现存或预期的利益关系,与委托方和相关当事方无现存或预期的利益关系,对委托方和相关当事方不存在偏见。
       四、 注册资产评估师和其他评估人员已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行了现场调查;已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注,对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验,并对已发现的问题进行了如实披露,且已提请委托方和相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求,但无法对评估对象的法律权属真实性做任何形式的保证。
       五、 评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制,评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。
       六、 出具的评估报告及其所披露的评估结论仅限于评估报告载明的评估目的,仅在评估结论使用有效期限内使用,因使用不当造成的后果与评估机构及签字注册资产评估师无关。
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                 山东新华医疗器械股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式
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                     山东新华医疗器械股份有限公司
                 拟通过发行股份及支付现金方式购买
    成都英德生物医药装备技术有限公司 85%股权项目
                                 资产评估报告摘要
                            大正海地人评报字(2014)第 035B 号
                                            重要提示
       本摘要内容摘自评估报告正文,欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论,应认真阅读评估报告正文。
    北京大正海地人资产评估有限公司接受山东新华医疗器械股份有限公司的委托,根据国家相关法律法规和资产评估准则,遵循独立、客观、公正的原则,对因山东新华医疗器械股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买成都英德生物医药装备技术有限公司股权事宜涉及的成都英德生物医药装备技术有限公司85%股权行了评估。
    本次评估对象为成都英德生物医药装备技术有限公司股东全部权益;评估范围为成都英德生物医药装备技术有限公司的全部资产和负债;评估的价值类型为市场价值;评估基准日为 2013 年 12 月 31 日。
    评估师履行了必要的评估程序,以资产的持续使用和公开市场等为前提,采用资产基础法和收益法进行了评定估算。经过综合分析,将收益法的评估结果作为评估报告的最终结论。
    至评估基准日,成都英德生物医药装备技术有限公司股东全部权益账面价值为 9,203.59 万元;收益法评估结果为人民币 43,513.50 万元,评估增值 34,309.91万元,增值率为 372.79 %;对应 85%股权的评估价值为 36,986.48 万元。
    在使用本评估结论时,特别提请报告使用者使用本报告时注意报告中所载明的特殊事项以及期后重大事项。
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    本评估报告的评估结论使用有效期限自评估基准日起一年,即从资产评估基准日 2013 年 12 月 31 日起至 2014 年 12 月 30 日止。
    本评估报告日为 2014 年 7 月 12 日。
    以上内容摘自评估报告正文,欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论,应当认真阅读评估报告正文。
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                                 资产评估报告正文
                            大正海地人评报字(2014)第 035B 号山东新华医疗器械股份有限公司:
    北京大正海地人资产评估有限公司接受贵公司的委托,根据国家有关法律、法规和资产评估准则,采用资产基础法和收益法,按照必要的评估程序,对因山东新华医疗器械股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买股权事宜涉及的成都英德生物医药装备技术有限公司的 85%股权在 2013 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。
    一、 委托方、被评估单位和评估报告使用者
    本项目的委托方为山东新华医疗器械股份有限公司,被评估单位为成都英德生物医药装备技术有限公司。
    (一) 委托方概况
      1. 工商登记情况
    企业名称:山东新华医疗器械股份有限公司
    证券代码:600587
    工商注册号:370000018011499
    住       所:山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
    法定代表人:赵毅新
    公司类型:股份有限公司(上市)
    注册资本:人民币壹亿玖仟捌佰柒拾柒万叁仟捌佰壹拾肆元整
    实收资本:人民币壹亿玖仟捌佰柒拾柒万叁仟捌佰壹拾肆元整
    经营范围:前置许可经营项目:Ⅱ类消毒和灭菌设备及器具(6857)、Ⅲ类医
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                 山东新华医疗器械股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式
              购买成都英德生物医药装备技术有限公司 85%股权项目资产评估报告用高能射线设备(6332)、Ⅲ类医用核素设备(6833)、Ⅱ、Ⅲ类医用 X 线设备(6830)、Ⅱ、Ⅲ类手术室、急救室、诊疗室设备及器具( 6854)、Ⅱ类口腔科设备及器具(6855)、Ⅱ类医用超声仪器及有关设备(6823)、Ⅱ类病房护理设备及器具(6856)生产、销售;Ⅱ、Ⅲ类医疗器械产品经营(一次性使用无菌医疗器械、助听器、隐形眼镜及护理用液、体外诊断试剂除外)
    一般经营项目:制药设备;环保设备;卫生许可证范围内的清洗消毒液、灭菌化学指示物、液体消毒剂;房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工,装饰装修、医院设备及工业设备的安装、建筑智能化施工(凭资质证书经营);精密仪器设备及配套软件
      2. 历史沿革
    山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)是 1993 年 3 月经山东省淄博市经济体制改革委员会以淄体改股字(1993)83 号文批准,将山东新华医疗器械厂下属医院设备分厂的生产经营性资产投入,同时发行内部职工股,以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时的总股本为 3,100 万元,其中:国家股 2,500万元,占总股本的 80.65%;内部职工股 600 万元,占总股本的 19.35%。
    1996 年 12 月,公司根据国家有关规定进行了重新规范,并取得了山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[1996]255 号规范确认函和山东省人民政府鲁政股字[1996]202 号批准证书。公司规范后,在山东省工商行政管理局重新登记注册,并换取了新的营业执照。1999 年 5 月,公司股东大会通过了 1998 年度利润分配方案:每 10 股送 3 股。送股后,公司总股本变更为 4,030 万元,其中:国家股 3,250 万元,内部职工股 780 万元。
    2002 年 9 月 5 日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]96 号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股 2,100 万股。发行后公司总股本变更为 6,130 万元,其中:国家股 3,250 万元,内部职工股 780 万元,社会公众股 2,100 万元。
    2003 年 6 月,公司股东大会通过了 2002 年度利润分配方案:每 10 股转增 4股。转增后,公司总股本变更为 8,582 万元,其中:国家股 4,550 万元,内部职工股 1,092 万元,社会公众股 2,940 万元。2005 年 9 月,公司内部职工股在上海证券交易所上市交易。
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    2006 年 6 月公司实施股权分置改革方案,公司的非流通股股东淄博市财政局以其持有的部分股份按流通股股东每 10 股获付 3.1 股的对价比例安排对价,非流通股东共支付 12,499,200 股。对价后公司总股本不变为 8,582 万元,其中限售条件的股份 33,000,800 股,占总股本的 38.45%,非限售条件的股份总数 40,320,000 股,占总股本的 61.55%。 2007 年 5 月经中国证券监督管理委员会证监发字[2007]99号文核准,公司非公开发行股票增加股本 1,756 万元,总股本变更为 10,338 万元,其中:有限售条件的股份总额为 50,560,800 股,占总股本的 48.91%;无限售条件的股份总额为 52,819,200 股,占总股本的 51.09%。
      2008 年 6 月,根据 2007 年度股东大会决议,公司向全体股东每 10 股转增 3股,转增后公司总股本变更为 13,439.40 万元,其中:有限售条件的股份总额为31,744,440 股,占总股本的 23.62%;无限售条件的股份总额为 102,649,560 股,占总股本的 76.38%。
    2009 年 6 月,公司部分有限售条件股东承诺的限售期已届满,本次有限售条件的流通股上市数量为 31,744,440 股。本次限售股流通上市后,公司股份全部变更为无限售条件的人民币普通股。
    2009 年 12 月 22 日,经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2009]1419号文件批准,公司原第一大股东山东省淄博市财政局将所持股份中的 38,974,260股协议转让给淄博矿业集团有限责任公司,并于 2009 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户。
    2012 年 4 月,中国证券监督管理委员会证监发字[2012]433 号文核准,公司以股权登记日 2012 年 4 月 12 日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的新华医疗全体股东(总股本 134,394,000 股),按照每 10 股配 3 股的比例配售 A 股股份。本次配售完成后,公司股本变更为174,053,136 股。
    2013 年 7 月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]696 号文核准,公司通 过 定 向 增 发 增 加 注 册 资 本 14,524,765.00 元 , 变 更 后 注 册 资 本 为 人 民 币188,577,901.00 元。
    2013 年 12 月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1521 号文核准,公司发行股份购买资产并募集配套资金,增加注册资本 10,195,913.00 元,变更后注
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                        山东新华医疗器械股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式
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       册资本为 198,773,814.00 元。
            截至评估基准日,公司股本结构如下:
    名次                  股东名称                          股份类型               持股数(股)       占总股本持股比例
    1        淄博矿业集团有限责任公司              流通 A 股,流通受限股份           58,473,821                  29.42%
          中国农业银行-国泰金牛创新成长
    2                                              流通 A 股                         6,426,470                  3.23%
          股票型证券投资基金
    3        金鑫证券投资基金                      流通 A 股                         5,419,580                  2.73%
    4        融通新蓝筹证券投资基金                流通 A 股                         4,937,145                  2.48%
          浙信安享(天津)投资管理中心(有
    5                                              流通受限股份                      4,709,449                  2.37%
          限合伙)
          中国建设银行-华夏优势增长股票
    6                                              流通 A 股                         4,619,768                  2.32%
          型证券投资基金
          中国农业银行-景顺长城内需增长
    7                                              流通 A 股                         4,167,388                  2.10%
          贰号股票型证券投资基金
          中国农业银行-景顺长城内需增长
    8                                              流通 A 股                         3,961,087                  1.99%
          开放式证券投资基金
    9        全国社保基金一一二组合                流通 A 股                         3,000,000                  1.51%
    10        淄博市财政局                          流通 A 股                         2,875,704                  1.45%
          合计                                                                   98,590,412                  49.60%
            (二) 被评估单位概况
            1. 工商登记情况
            公司名称:成都英德生物医药装备技术有限公司
            工商注册号:510100000051190
            住       所:成都市武侯区领事馆路 1 号(南谊大厦附二楼 2 号)
            法定代表人:隋涌
            注册资本:(人民币)肆仟万元
            实收资本:(人民币)肆仟万元
            公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
            经营范围:生物制药发酵、反应、分离、纯化技术的研发与安装,生物制药
       设备、管道、电气设备、网络设备洁净厂房的安装及自动化控制与软件的集成。(以
       上项目国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外,涉及资质证的凭资
       质证经营)。
            2. 历史沿革
       北京大正海地人资产评估有限公司        电话:010-8586 8816       传真:010-8586 8385    邮编:100025
       地址: 北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 商务中心 1 号楼 A 区 707 室
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                 山东新华医疗器械股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式
              购买成都英德生物医药装备技术有限公司 85%股权项目资产评估报告
    成都英德生物医药装备技术有限公司(以下简称 “公司”)成立于 2008 年 5月 28 日,成立之初公司名称为成都英德工业设备安装有限公司,系由隋涌、邱家山、苏晓东等 9 名自然人共同出资设立的有限责任公司。公司成立时注册资本为315 万元人民币,由隋涌、邱家山、苏晓东等 9 名自然人股东出资缴纳。该出资业经四川恒和联合会计师事务所“川恒和会验(2008)第 052 号”《验资报告》验证。出资后公司股权结构如下:
                 股东名称                         实际出资金额(万元)                出资比例%
    隋涌                                                                    61.88                 19.64
    邱家山                                                                  56.88                 18.06
    苏晓东                                                                  51.88                 16.47
    魏旭航                                                                  31.87                 10.12
    罗在疆                                                                  31.87                 10.12
    李健                                                                    31.87                 10.12
    方怡平                                                                  26.88                  8.53
    杨远志                                                                  11.87                  3.77
    阳仲武                                                                  10.00                  3.17
    合计                                                                   315.00                100.00
    2009 年 9 月 5 日,经股东会决议,公司注册资本由 315 万元增至 819 万元,新增的 504 万元注册资本由 9 名自然人股东分两期缴纳。第一期期出资业经四川恒和联合会计师事务所“川恒和会验(2009)第 091 号”《验资报告》验证。首次增资后公司股权结构如下:
                 股东名称                         实际出资金额(万元)                出资比例%
    隋涌                                                                 121.768                  19.64
    邱家山                                                               111.972                  18.06
    苏晓东                                                               102.114                  16.47
    魏旭航                                                                 62.744                 10.12
    罗在疆                                                                 62.744                 10.12
    李健                                                                   62.744                 10.12
    方怡平                                                                 52.886                  8.53
    杨远志                                                                 23.374                  3.77
    阳仲武                                                                 19.654                  3.17
    合计                                                                   620.00                100.00
    2010 年 10 月 11 日,公司收到 9 名自然人股东以现金缴纳的第二期增资 199
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                 山东新华医疗器械股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式
              购买成都英德生物医药装备技术有限公司 85%股权项目资产评估报告万元,第二期期出资业经四川万豪会计师事务所“川万豪会验字(2010)第 10-1号”《验资报告》验证。二期增资后公司股权结构如下:
                 股东名称                         实际出资金额(万元)                出资比例%
    隋涌                                                                160.8516                  19.64
    邱家山                                                              147.9114                  18.06
    苏晓东                                                              134.8893                  16.47
    魏旭航                                                               82.8828                  10.12
    罗在疆                                                               82.8828                  10.12
    李健                                                                 82.8828                  10.12
    方怡平                                                               69.8607                   8.53
    杨远志                                                               30.8763                   3.77
    阳仲武                                                               25.9623                   3.17
    合计                                                                   819.00                100.00
    2012 年 7 月 31 日,经股东会决议,公司注册资本由 819 万元增至 945 万元,新增的 126 万元注册资本由 9 名自然人股东出资缴纳。本次出资业经四川万豪会计师事务所“川万豪会验字(2012)第 8-1 号”《验资报告》验证。增资后股权结构如下:
                 股东名称                         实际出资金额(万元)                出资比例%
    隋涌                                                                185.6016                  19.64
    邱家山                                                              170.6614                  18.06
    苏晓东                                                              155.6393                  16.47
    魏旭航                                                               95.6328                  10.12
    罗在疆                                                               95.6328                  10.12
    李健                                                                 95.6328                  10.12
    方怡平                                                               80.6107                   8.53
    杨远志                                                               35.6523                   3.77
    阳仲武                                                               29.9623                   3.17
    合计                                                                   945.00                100.00
    2013 年 2 月 19 日,经股东会决议,公司注册资本由 945 万元增至 1018.73 万元,新增的 73.73 万元注册资本由成都德广诚投资中心(有限合伙)认缴。本次出资业经四川万豪会计师事务所“川万会验字(2013)第 3-1 号”《验资报告》验证。增资后股权结构如下:
                 股东名称                         实际出资金额(万元)                出资比例%
    隋涌                                                                185.6016                  18.22
    北京大正海地人资产评估有限公司        电话:010-8586 8816       传真:010-8586 8385   邮编:100025地址: 北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 商务中心 1 号楼 A 区 707 室
                                               -9-
                 山东新华医疗器械股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式
              购买成都英德生物医药装备技术有限公司 85%股权项目资产评估报告
    邱家山                                                              170.6614                  16.75
    苏晓东                                                              155.6393                  15.28
    魏旭航                                                               95.6328                   9.39
    罗在疆                                                               95.6328                   9.39
    李健                                                                 95.6328                   9.39
    方怡平                                                               80.6107                   7.91
    杨远志                                                               35.6523                   3.50
    阳仲武                                                               29.9623                   2.94
    成都德广诚投资中心(有限合伙)                                          73.73                  7.24
    合计                                                                 1,018.73                    100
       2013 年 4 月 10 日,经股东会决议,公司注册资本由 1018.73 万元增至 1273.41万元,新增的 254.68 万元注册资本由深圳中冠创富投资企业(有限合伙)、宁波智望博浩创业投资合伙企业(有限合伙)、马宗认缴。本次出资业经四川万豪会计师事务所“川万会验字(2013)第 4-1 号”《验资报告》验证。增资后股权结构如下:
                   股东名称                            实际出资金额(万元)           出资比例%
    隋涌                                                                185.6016                  14.58
    邱家山                                                              170.6614                  13.40
    苏晓东                                                              155.6393                  12.22
    魏旭航                                                               95.6328                   7.51
    罗在疆                                                               95.6328                   7.51
    李健                                                                 95.6328                   7.51
    方怡平                                                               80.6107                   6.33
    杨远志                                                               35.6523                   2.80
    阳仲武                                                               29.9623                   2.35
    成都德广诚投资中心(有限合伙)                                          73.73                  5.79
    深圳中冠创富投资企业(有限合伙)                                         127.34                 10.00
    宁波智望博浩创业投资合伙企业(有限合伙)                                  63.67                  5.00
    马宗                                                                    63.67                  5.00
    合计                                                                 1,273.41                100.00
       2013 年 4 月 10 日,经股东会决议,公司注册资本由 1273.41 万元增至 4000万元新增的 2726.59 万元注册资本由 10 名自然人股东及成都德广诚投资中心(有限合伙)、深圳中冠创富投资企业(有限合伙)、宁波智望博浩创业投资合伙企业(有限合伙)出资缴纳。本次出资业经信永中和会计师事务所成都分所
    北京大正海地人资产评估有限公司        电话:010-8586 8816       传真:010-8586 8385   邮编:100025地址: 北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 商务中心 1 号楼 A 区 707 室
                                              - 10 -
                 山东新华医疗器械股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式
               购买成都英德生物医药装备技术有限公司 85%股权项目资产评估报告“XYZH/2013CDA3026”《验资报告》验证。增资后股权结构如下:
                    股东名称                           实际出资金额(万元)              出资比例%
    隋涌                                                                 583.1384              14.58
    邱家山                                                               536.0245              13.40
    苏晓东                                                               488.8286              12.22
    魏旭航                                                               300.3997              7.51
    罗在疆                                                               300.3997              7.51
    李健                                                                 300.3997              7.51
    方怡平                                                               253.2038              6.33
    杨远志                                                               111.9708              2.80
    阳仲武                                                                 94.0372             2.35
    成都德广诚投资中心(有限合伙)                                       231.5996              5.79
    深圳中冠创富投资企业(有限合伙)                                       399.9990              10.00
    宁波智望博浩创业投资合伙企业(有限合伙)                               199.9995              5.00
    马宗                                                                 199.9995              5.00
    合计                                                                  4,000.00            100.00
    2013 年 11 月 27 日,成都英德工业设备安装有限公司名称经核准后变更为成都英德生物医药装备技术有限公司。
    3. 近三年资产负债状况和经营业绩
    成都英德生物医药装备技术有限公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日及评估基准日 2013 年 12 月 31 日资产负债状况如下:
                                                                                     单位:人民币万元
         项    目              2013 年 12 月 31 日         2012 年 12 月 31 日        2011 年 12 月 31 日
    流动资产                                   11,968.11                  12,264.78                     4,701.75
    长期股权投资                                2,741.92                     417.92                             -
    固定资产                                      619.50                     485.51                      138.75
    在建工程                                               -                  48.98                             -
    工程物资                                               -                         -                          -
    无形资产                                       98.70                      68.92                             -
    长期待摊费用                                   40.65                             -                          -
    递延所得税资产                                209.69                     277.93                      297.91
    资产总计                                   15,678.57                  13,564.05                     5,138.41
    流动负债                                    6,474.98                   9,844.78                     3,907.88
    非流动负债                                             -                         -                        --
    负债合计                                    6,474.98                   9,844.78                     3,907.88
    净资产                                      9,203.59                   3,719.27                     1,230.53
    北京大正海地人资产评估有限公司        电话:010-8586 8816       传真:010-8586 8385      邮编:100025地址: 北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 商务中心 1 号楼 A 区 707 室
                                              - 11 -
                 山东新华医疗器械股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式
               购买成都英德生物医药装备技术有限公司 85%股权项目资产评估报告
    成都英德生物医药装备技术有限公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年度经营状况如下:
                                                                                单位:人民币万元
               项目                          2013 年               2012 年               2011 年
    一、营业收入                                     14,912.65             14,416.68              4,891.54
    减:营业成本                                      9,345.90               9,538.91             3,455.08
    营业税金及附加                                         516.18             496.88               170.78
    营业费用                                          1,021.86                681.67               255.79
    管理费用                                          1,611.56                783.87               380.56
    财务费用                                                56.41                 8.68                 -0.78
    资产减值损失                                           143.72             297.45                   24.29
    投资收益                                               310.00                    -                      -
    三、营业利润                                      2,527.03               2,609.23              605.82
    加:营业外收入                                           1.55                    -                      -
    减:营业外支出                                          23.39                85.93                   0.11
    四、利润总额                                      2,505.20               2,523.30              605.71
    减:所得税                                             463.21             640.03               155.23
    五、净利润                                        2,041.99               1,883.27              450.48
    以上 2012 年至 2013 年报表数据均经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具上会师报字(2014)第 1231 号审计报告,审计报告发表的审计意见为:标准无保留意见。
    (三) 公司组织机构状况
    1. 截至评估基准日,公司的组织结构状况如下:
    北京大正海地人资产评估有限公司        电话:010-8586 8816       传真:010-8586 8385   邮编:100025地址: 北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 商务中心 1 号楼 A 区 707 室
                                              - 12 -
                 山东新华医疗器械股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式
               购买成都英德生物医药装备技术有限公司 85%股权项目资产评估报告
    2. 截至评估基准日,公司员工总数(包含子公司)为 432 人,具体情况如下表:
    类别                           细分类别               员工人数(人)                所占比例
                                   研发人员                             122                    28.24%
                                   销售人员                               18                    4.17%
    专业结构
                                   生产人员                             185                    42.82%
                                   管理人员                             107                    24.77%
                                   硕士以上                                8                    1.85%
                                      本科                              140                    32.41%
    受教育程度
                                      大专                              140                    32.41%
                                   大专以下                             144                    33.33%
                                   20 岁以下                              13                    3.01%
                                    20-30 岁                            224                    51.85%
    年龄分布
                                    30-40 岁                            108                    25.00%
                                   40 岁以上                              87                   20.14%
    (四) 公司主要业务介绍
    英德生物是制药工程整体方案解决服务商,主要涉及血液制品生产工艺整体解决方案、菌苗/疫苗生产工艺整体解决方案、普药生产工艺整体解决方案、单抗生产工艺整体解决方案。
    (五) 委托方和被评估单位之间的关系
    北京大正海地人资产评估有限公司        电话:010-8586 8816       传真:010-8586 8385   邮编:100025地址: 北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 商务中心 1 号楼 A 区 707 室
                                               - 13 -
                 山东新华医疗器械股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式
              购买成都英德生物医药装备技术有限公司 85%股权项目资产评估报告
    委托方山东新华医疗器械股份有限公司是被评估单位成都英德生物医药装备技术有限公司的意向收购方,除此之外,委托方与被评估单位无关联关系。
    (六) 其他评估报告使用者
    本评估报告的使用者为委托方、被评估单位以及按照相关规定报送审批、备案的相关监管机构。
    除国家法律法规另有规定外,任何未经评估机构和委托方确认的机构或个人不能由于得到评估报告而成为评估报告使用者。
    二、 评估目的
    本次评估是对 成都英德生物医药装备技术 有限公司的股东全部权益 进行 评估,提供其在评估基准日的市场价值,为山东新华医疗器械股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买成都英德生物医药装备技术有限公司 85%股权提供价值参考。
    本次评估涉及的经济行为文件为:
    《关于山东新华医疗器械股份有限公司收购成都英德生物医药装备技术有限公司股权之框架性条款》
    三、 评估对象和评估范围
    (一) 评估对象和评估范围
    本项目的评估对象为成都英德生物医药装备技术有限公司股东全部权益;评估范围为成都英德生物医药装备技术有限公司的全部资产及负债;审计后的账面金额如下:
    资产总计 156,785,704.19 元,其中:
         流动资产:                   账面金额           119,681,137.26 元
         非流动资产:                 账面金额             37,104,566.93 元
        长期股权投资:               账面金额               27,419,207.56 元
              固定资产:             账面金额                6,195,007.38 元
              无形资产:             账面金额                  986,951.75 元
    北京大正海地人资产评估有限公司        电话:010-8586 8816       传真:010-8586 8385   邮编:100025地址: 北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 商务中心 1 号楼 A 区 707 室
                                              - 14 -
                  山东新华医疗器械股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式
               购买成都英德生物医药装备技术有限公司 85%股权项目资产评估报告
           长期待摊费用:             账面金额                  406,537.42 元
      递延所得税资产:                账面金额                2,096,862.82 元
      负债总计 64,749,841.87 元,为流动负债:
           流动负债:                  账面金额                64,749,841.87 元
      以 上数据 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具 上会师报 字(2014)第 1231 号审计报告,审计报告发表的审计意见为:标准无保留意见。
      纳入评估范围内的长期股权投资共计 2 家,均为全资子公司,具体投资明细见下表:
                                                          注册资本       持股比例
           被投资单位名称                  投资日期                                     账面价值(元)
                                                          (万元)         (%)
    成都英德生物医药设备有限公司              2012-8-1        2,000.00           100          20,000,000.00
    成都英德生物工程有限公司                  2012-7-12         600.00           100           7,419,207.56
              合计                                                                        27,419,207.56
      被投资单位基本情况如下:
      1. 成都英德生物医药设备有限公司
      (1) 基本情况
      公司名称:成都英德生物医药设备有限公司
      工商注册号:510113000022202
      住       所:四川省成都经济技术开发区世纪大道 515 号
      法定代表人:隋涌
      注册资本:(人民币)贰仟万元
      实收资本:(人民币)贰仟万元
      公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
      营业范围:制药专用设备制造、设计、安装、销售及技术服务和制药专用设备的仪器仪表、配件、装置的销售(以上经营范围不含法律法规、国务院决定禁止或限制的项目,涉及许可的按许可内容及时效经营,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)
      成立日期:二〇〇五年八月二十五日
      (2) 历史沿革
      成都英德生物医药设备有限公司(以下简称公司,原名成都科赛因化工设备有限公司)成立于 2005 年 8 月 25 日,由郑建国、汤崇蓉、傅纯亮、杨拥军、周
    北京大正海地人资产评估有限公司        电话:010-8586 8816       传真:010-8586 8385   邮编:100025地址: 北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 商务中心 1 号楼 A 区 707 室
                                               - 15 -
                  山东新华医疗器械股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式
                购买成都英德生物医药装备技术有限公司 85%股权项目资产评估报告海鹰共同出资成立的有限责任公司。
       公司设立时注册资本为人民币 150 万元,已经四川崇信会计师事务所有限责任公司川崇信验字[2005]第 152 号验资报告予以审验,公司成立时的股权结构如下:
    股东名称         申请注册资本金额(万元)             实际出资金额(万元)             出资比例
    郑建国                                    67.50                          67.50              45.00%
    汤崇蓉                                    45.00                          45.00              30.00%
    傅纯亮                                    21.00                          21.00              14.00%
    杨拥军                                     7.50                           7.50               5.00%
    周海鹰                                     9.00                           9.00               6.00%
    合计                                   150.00                         150.00             100.00%
       2011 年 5 月 11 日公司股东会决议,股东傅纯亮、杨拥军将其所持有的公司股权分别转让给郑建国、周海鹰,转让后公司股权结构如下:
    股东名称        申请注册资本金额(万元)           实际出资金额(万元)            出资比例
       郑建国                                 76.50                        76.50            51.00%
       汤崇蓉                                 45.00                        45.00            30.00%
       周海鹰                                 28.50                        28.50            19.00%
        合计                                 150.00                       150.00           100.00%
       2012 年 8 月 1 日公司股东会通过《关于同意英德公司收购科赛因公司的决议》,股东郑建国、汤崇蓉及周海鹰,将其所持有的公司股份全部转让给成都英德工业设备安装有限公司,转让后英德安装公司持有本公司 100%股权,并于 2013 年 4月 18 日完成公司名称的变更,由“成都科赛因化工设备有限公司”变更为“成都英德生物医药设备有限公司”。此次转让后,公司股权结构如下:
      股东名称            申请注册资本金额(万元)           实际出资金额(万元)          出资比例成都英德工业设备安
                                                    150.00                     150.00        100.00%装有限公司
        合计                                        150.00                     150.00        100.00%
        2013 年 9 月 27 日经公司股东会决议,决定成都英德生物医药设备有限公司工商执照注册的注册资本增加至 2000 万元,本次增资的资金来源由成都英德工业设备安装有限公司追加投资 1850 万元,增资后股权结构未发生变动。本次出资业经四川万豪会计师事务所“川万会验字(2013)第 10-2 号”《验资报告》验证。
       股东名称             申请注册资本金额(万元)             实际出资金额(万          出资比例
                                                                       元)
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      股东名称              申请注册资本金额(万元)              实际出资金额(万         出资比例
    成都英德生物医药装                                                      元)
                                                       2,000.00              2000.00         100.00%备技术公司司
         合计                                          2,000.00                2000.00       100.00%
    2013 年 11 月 27 日,成都英德工业设备安装有限公司名称经核准后变更为成都英德生物医药装备技术有限公司,公司股东名称亦变更为成都英德生物医药装备技术有限公司。
    (3) 公司经营
    公司不设股东会,由股东依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。公司不设董事会,设执行董事 1 名,由股东委派,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东和执行董事的决议事项,主持企业的生产经营管理工作。
    公司的职能管理部门包括生产部、财务部、市场部等。
    (4) 近三年资产负债状况和经营业绩
    成都英德生物医药设备有限公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日及评估基准日 2013 年 12 月 31 日资产负债状况如下:
                                                                               单位:人民币万元
      项 目              2013 年 12 月 31 日           2012 年 12 月 31 日      2011 年 12 月 31 日
    流动资产                              2,001.76                        330.68                  586.55
    非流动资产                            1,107.19                        878.85                   12.97
    固定资产                                981.51                         68.73                    9.87
    在建工程                                     -                        727.77                    0.22
    无形资产                                  3.08                          3.43                        -
    工程物资                                     -                             -                        -
    递延所得税资产                           94.94                         55.91                    3.28
    长期待摊费用                             27.66                         23.00                        -
    资产总计                              3,108.95                      1,209.53                  599.92
    流动负债                              1,536.09                      1,336.47                  593.18
    非流动负债                                   -                             -                        -
    负债总计                              1,536.09                      1,336.47                  593.18
    净 资 产                              1,572.86                       -126.94                    6.74
    成都英德生物医药设备有限公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年度经营状况如下:
                                                                                  单位:人民币万元
           项          目                   2013 年度             2012 年度              2011 年度
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    一、营业收入                                           963.00             275.44               454.72
    减:营业成本                                        823.38             223.23               424.40
        营业税金及附加                                   1.66               1.35                     0.40
        销售费用                                        35.36              20.98                     3.72
        管理费用                                       251.64             212.39                22.78
        财务费用                                        -1.92               -0.02                -0.04
        资产减值损失                                    45.60               2.39                13.12
    加:公允价值变动收益                                       -                   -                       -
          投资收益                                          -                   -                       -
    二、营业利润                                       -192.72               -184.87                 -9.66
    加:营业外收入                                       1.76                   -                       -
    减:营业外支出                                          -                   -                       -
    其中:非流动资产处置损失                                   -                   -                       -
    三、利润总额                                       -190.97               -184.87                 -9.66
    减:所得税费用                                     -39.03             -51.19                 -2.28
    四、净利润                                         -151.94               -133.68                 -7.39
    以上 2012 年至 2013 年报表数据均经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具上会师报字(2014)第 1231 号审计报告,审计报告发表的审计意见为:标准无保留意见。
    2. 成都英德生物工程有限公司
    (1) 基本情况
    公司名称:成都英德生物工程有限公司
    工商注册号:510104000113115
    住        所:成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 3 栋 1 单元 12 层
    法定代表人:隋涌
    注册资本:(人民币)陆佰万元
    实收资本:(人民币)陆佰万元
    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    营业范围:智能系统、空调系统、医药设备的安装;生物过程技术的反应系统、分离系统和生物工程、医药工程的设计和技术服务;生物过程技术反应、分离系统的研发;生物制药装置及仪器、配件的销售(以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外)
    成立日期:二〇〇六年六月二十九日
    北京大正海地人资产评估有限公司        电话:010-8586 8816       传真:010-8586 8385   邮编:100025地址: 北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 商务中心 1 号楼 A 区 707 室
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    (2) 历史沿革
    成都英德生物工程有限公司(以下简称公司)成立于 2006 年 6 月 29 日,系由李黔英、邱家山、苏晓东等 10 名自然人共同出资设立的有限责任公司。公司成立时注册资本为 126 万元人民币,由李黔英、邱家山、苏晓东等 10 名自然人股东分两期缴纳。2006 年 6 月,公司收到股东以现金缴纳的第一期出资 63 万元,本期出资业经四川天勤会计师事务所川天勤验字(2006)第 007 号验资报告验证。首次出资后公司股权结构如下:
    股东名称                    实际出资金额(万元)                           出资比例%
    李黔英                                                 12.00                                 19.05
    邱家山                                                 11.00                                 17.46
    苏晓东                                                 10.00                                 15.87
    李健                                                    6.00                                  9.52
    罗在疆                                                  6.00                                  9.52
    魏旭航                                                  6.00                                  9.52
    方怡平                                                  5.00                                  7.94
    李国义                                                  3.00                                  4.76
    杨远志                                                  2.00                                  3.17
    阳仲武                                                  2.00                                  3.17
    合计                                                   63.00                                   100
    2006 年 11 月 16 日,经股东会决议,同意李黔英将所持公司 19.05%的股权转让给新股东隋涌,同意李国义将所持公司 4.76%的股权分别转让给隋涌、邱家山、苏晓东、李健、罗在疆、魏旭航、方怡平、杨远志各 0.595%。转让后公司股权结构如下:
    股东名称                    实际出资金额(万元)                           出资比例%
    隋涌                                                  12.375                                 19.64
    邱家山                                                11.375                                 18.06
    苏晓东                                                10.375                                 16.47
    李健                                                   6.375                                 10.12
    罗在疆                                                 6.375                                 10.12
    魏旭航                                                 6.375                                 10.12
    方怡平                                                 5.375                                  8.53
    杨远志                                                 2.375                                  3.77
    阳仲武                                                 2.000                                  3.17
    合计                                                   63.00                                   100
    公司于 2006 年 11 月收到 9 名自然人股东以现金缴纳的第二期出资 63 万元,
    北京大正海地人资产评估有限公司        电话:010-8586 8816       传真:010-8586 8385   邮编:100025地址: 北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 商务中心 1 号楼 A 区 707 室
                                              - 19 -
                 山东新华医疗器械股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式
              购买成都英德生物医药装备技术有限公司 85%股权项目资产评估报告本期出资业经四川天勤会计师事务所川天勤验字(2006)第 010 号验资报告验证。二期出资后公司股权结构如下:
    股东名称                      实际出资金额(万元)                          出资比例%
    隋涌                                                    24.75                                19.64
    邱家山                                                  22.75                                18.06
    苏晓东                                                  20.75                                16.47
    李健                                                    12.75                                10.12
    罗在疆                                                  12.75                                10.12
    魏旭航                                                  12.75                                10.12
    方怡平                                                  10.75                                 8.53
    杨远志                                                    4.75                                3.77
    阳仲武                                                    4.00                                3.17
    合计                                                   126.00                                  100
    根据 2012 年 7 月 12 日股东会决议,由成都英德工业设备安装有限公司收购隋涌等 9 位股东合计持有的本公司 100%的股权,公司成为英德安装公司的全资子公司。本次股权转让后,公司股权结构如下:
    股东名称                                       实际出资金额(万元)             出资比例%
    成都英德工业设备安装有限公司                                     126.00                        100
    合计                                                             126.00                        100
    根据 2013 年 6 月股东会议决定,同意将公司注册资本由 126 万元增加到 600万元,增加部分由成都英德工业设备安装有限公司以货币资金的形式于 2013 年 6月 25 日出资 474 万元,同意将公司住所变更为成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 3 栋 1 单元 12 层。本次出资业经四川万豪会计师事务所“川万会验字(2013)第 6-1