浙江巨龙管业股份有限公司简式权益变动报告书

浙江巨龙管业股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：浙江巨龙管业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股 票 简 称 ：巨龙管业

股 票 代 码 ：002619

信息披露义务人： 徐伟星

通讯地址： 浙江省金华市婺城区西关街道双馨路426号

股份变动性质： 减少

签署日期：2014年6月10日

浙江巨龙管业股份有限公司简式权益变动报告书

信息披露义务人声明

一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券公司信

息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称“《准则 15 号》”）

及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信

息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披

露义务人所持有的浙江巨龙管业股份有限公司股份变动情况。

截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有

通过任何其他方式增加或减少其在浙江巨龙管业股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动涉及的重大资产重组尚需经股东大会批准和证监会核准。本

次交易能否取得有权部门的批准和核准，以及最终取得有权部门的批准或核准的时

间存在不确定性。本次权益变动在获得有关主管部门批准后方可进行。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，

没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出

任何解释或者说明。

浙江巨龙管业股份有限公司简式权益变动报告书

目 录

第一节 释义 .......................................................... 4

第二节 信息披露义务人介绍 ............................................ 5

一、信息披露义务人基本情况 ......................................... 5

二、持有、控制其他上市公司 5%以上股份的情况 ........................ 5

第三节 信息披露义务人持股目的 ........................................ 6

第四节 信息披露义务人权益变动方式 .................................... 7

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例 ............. 7

二、信息披露义务人本次权益变动方式 ................................. 7

三、信息披露义务人权益限制情况 ..................................... 8

三、信息披露义务人与上市公司之间的关系 ............................. 9

四、与上市公司之间的其他安排 ....................................... 9

第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况 ......................... 10

第六节 其他重大事项 ................................................ 11

第七节 声明 ........................................................ 12

第八节 备查文件 ..................................................... 13

浙江巨龙管业股份有限公司简式权益变动报告书

第一节 释义

在本权益变动报告中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

信息披露义务人 指 徐伟星

上市公司/

指 浙江巨龙管业股份有限公司

巨龙管业/公司

巨龙控股 指 浙江巨龙控股集团有限公司，本公司控股股东

巨龙文化 指 金华巨龙文化产业投资有限公司，系巨龙控股全资子公司

实际控制人 指 巨龙管业实际控制人吕仁高

日照义聚股权投资中心（有限合伙），由日照义聚投资咨询中心

日照义聚 指

（有限合伙）变更名称而来

日照众聚股权投资中心（有限合伙），由日照众聚投资咨询中心

日照众聚 指

（有限合伙）变更名称而来

艾格拉斯 指 艾格拉斯科技（北京）有限公司

日照义聚、日照众聚、日照银杏树、上海喜仕达、北京康海

天达、北京泰腾博越、北京中民银发、北京正阳富时、上海

交易对方 指 万得、北京中源兴融、湖南富坤文化、深圳盛世元金、深圳

深商兴业、上海合一贸易、新疆盛达永泰、新疆盛达兴裕、

邓燕

巨龙管业通过向日照义聚、日照众聚等17名交易对方非公开

本次交易/本次重大资产 发行股份及支付现金购买艾格拉斯科技（北京）有限公司

指

重组/本次重组 100%股权的交易，同时募集配套资金用于支付购买目标资产

的现金对价以及交易费用

标的资产 指 艾格拉斯科技（北京）有限公司100%股权

发行股份及支付现金购 巨龙管业与交易对方签订的《浙江巨龙管业股份有限公司发

指

买资产协议 行股份及支付现金购买资产协议》

发行股份及支付现金购 巨龙管业与交易对方签订的《浙江巨龙管业股份有限公司发

指

买资产补充协议 行股份及支付现金购买资产补充协议》

巨龙管业与巨龙控股、巨龙文化签订的《浙江巨龙管业股份

股份认购协议 指

有限公司股份认购协议》

巨龙管业审议本次重组事项的第二届董事会第十五次决议公

定价基准日 指

告之日

《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所上市规则（2012年修订）》

《上市公司收购管理办法》，根据2012年2月14日中国证券监

《收购管理办法》 指 督管理委员会 《关于修改〈上市公司收购管理办法〉第六十

二条及第六十三条的决定》修订

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号－权

《准则第15号》 指

益变动报告书》

中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

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第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

姓名：徐伟星

曾用名：无

性别：男

国籍：中国

身份证号： 3307021963********

住所： 浙江省金华市婺城区西关街道******

通讯地址：金华婺城区临江工业园区龙乾南街999号

通讯方式：0579-82258168

其他国家或地区的居留权：无

二、持有、控制其他上市公司 5%以上股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司中拥有

权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%以上情形。

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第三节 信息披露义务人持股目的

本次权益变动完成后，信息义务披露人暂无在未来 12 个月内继续增加其在巨龙

管业中拥有权益股份的意向。

信息披露义务人未来若增持或减持上市公司股份，将按照《证券法》、《收购管

理办法》及其他相关法律法规的要求，履行相关信息披露义务。

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第四节 信息披露义务人权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例

本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司股份数量 670.80 万股，占上市

公司总股本的 5.52%。本次权益变动后，信息披露义务持有上市公司股份数量不变，

由于本次交易完成后总股本由 12,155 万股变更至 35,922.4110 万股，信息披露义务

人持股比例将相应下降为 1.87%。

二、信息披露义务人本次权益变动方式

本次权益变动基于巨龙管业发行股份及现金支付购买资产并募集配套资金事

宜。

（一）发行股份及现金支付购买资产

2014 年 5 月 22 日，巨龙管业与日照义聚、日照众聚等 17 名交易对方签订《发

行股份及支付现金购买资产协议》；2014 年 6 月 10 日，巨龙管业与上述交易对方签

订《发行股份及支付现金购买资产补充协议》。协议约定巨龙管业拟通过发行股份及

支付现金方式，购买上述交易对方所持有的艾格拉斯 100%股权，并募集配套资金。

具体方案如下：

1、非公开发行股份数量

参考上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字【2014】第 217 号《资产评

估报告》评估结果并经交易各方协商，本次交易的标的资产艾格拉斯 100%股权作

价 300,000 万元。本次交易中，上市公司以非公开发行股份及支付现金的方式收购

艾格拉斯 100%股权。本次交易完成后，上市公司将向日照义聚、日照众聚等 17 名

交易对方共计发行 19,007.41 万股股票。本次交易最终发行股份数量将以中国证监

会核准内容为准。

2、本次非公开发行股票的发行价格和定价依据

本次非公开发行股票的定价基准日为第二届董事会第十五次会议决议公告日，

本次非公开发行股票的发行价格以不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易

均价，即 13.35 元/股。2014 年 5 月 16 日，巨龙管业 2013 年度股东大会通过《2013

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年度利润分配预案》，同意公司以 2013 年 12 月 31 日的总股本 12,155 万股为基数