中信每日信息摘要

　　【行情速递】2017年1月12日，三板成指和三板做市分别收于1216.81点和1107.66点，较上一交易日分别下跌了17.39%和0.27%；成交金额方面，1月12日三板成指和三板做市分别成交7.2亿元和3.59亿元，较上一交易日分别增加26.98%和14.48%；创新层和基础层分别成交4.96亿元和4.66亿元，与上一交易日相比分别增加13.76%和17.68%。

　　【个股表现】2017年1月12日，做市转让板块共285只个股上涨，占当日做市板块成交个股总数（666只）的42.79%，其中涨幅最高的是泛华体育，其日涨幅为186.27%。创新层有844只个股处于交易状态，共175只个股上涨，占当日创新层成交个股总数（432只）的40.51%%。成交金额方面，做市板块当日有8只股票成交额超千万，其中华强方特成交额最高，为3691.92万元。此外，优炫软件等个股表现活跃。创新层当日有11只股票成交超千万，其中体育之窗成交额最高，为4006.77万元。此外，华强方特等个股表现活跃。协议转让板块有123只个股上涨，占协议板块当日成交股票数量（323只）的38.08%，其中涨幅最高的是科盾科技，其当日涨幅高达21倍。协议板块当日有15只个股成交额超千万，其中体育之窗成交额最高，达4006.77万元。

　　【新增挂牌】2017年1月12日，全国股份转让系统新增6家挂牌公司，均采用协议转让方式。

　　【定增预案】2017年1月12日，共18家公司公布定增预案，预计募集资金共6.37亿元。其中环球石材募集金额最高，为1.37亿元，本次募集资金拟用于偿还银行贷款，优化公司财务结构。此外，地平线拟募资1071万元收购河南豫景文化传播有限公司70%的股权。市盈率方面，定增PE最高的是宏力再生，其以2015年EPS计算的增发市盈率为446倍；定增PE最低的是盛和信，其增发市盈率为10倍，增发价格为1.50元/股。

　　【新增做市】截至2017年1月12日，共有1648家公司选择做市转让方式，1650家正采用做市转让方式。当日3家企业获得做市商追加做市。

　　【重大事项】2017年1月12日，成大生物、伯特利、华隆股份、禹鼎电子、博易股份等公布对外投资公告，三晶电气等公布收购资产公告，翔博科技等公布激励计划公告。

　　【行业新闻】中介行业变局 ，多家保险中介挂牌新三板（中国保险报，2017.01.12）

　　注：以上未标明出处的内容根据Wind提供的行情、公告信息整理。

　　行情速递

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　　双指下跌，三板整体交投回暖

　　2017年1月12日，三板成指和三板做市分别收于1216.81点和1107.66点，较上一交易日分别下跌了17.39%和0.27%；成交金额方面，1月12日三板成指和三板做市分别成交7.2亿元和3.59亿元，较上一交易日分别增加26.98%和14.48%；创新层和基础层分别成交4.96亿元和4.66亿元，与上一交易日相比分别增加13.76%和17.68%。

　　2017年1月12日，新三板整体成交量为1.64亿股，较上一交易日增加了7.38%，成交金额为9.62亿元，较上一交易日增加15.49%；做市转让板块成交量与成交金额分别为0.60亿股和3.93亿元，较上一交易日分别减少3.67%和增加11.22%；协议转让板块成交量与成交金额分别为1.05亿股和5.69亿元，较上一交易日分别增加了14.92%和18.63%。2017年1月12日，新三板整体的换手率（整体法，下同）为0.22%，做市转让板块、协议板块换手率分别为0.14%、0.31%；创新层和基础层的换手率分别为0.18%和0.25%。市盈率方面（根据2015年年报，剔除负值），做市板块和协议板块估值水平与上一交易日持平，分别为28倍、29倍；新三板整体估值水平由上一交易日的29倍回落至28倍。另外，创新层和基础层的估值分别为25倍和31倍。

　　

　　

　　个股表现

　　2017年1月12日，做市转让板块共285只个股上涨，占当日做市板块成交个股总数（666只）的42.79%，其中涨幅最高的是泛华体育，其日涨幅为186.27%。创新层有844只个股处于交易状态，共175只个股上涨，占当日创新层成交个股总数（432只）的40.51%。成交金额方面，做市板块当日有8只股票成交额超千万，其中华强方特成交额最高，为3691.92万元。此外，优炫软件等个股表现活跃。创新层当日有11只股票成交超千万，其中体育之窗成交额最高，为4006.77万元。此外，华强方特等个股表现活跃。协议转让板块有123只个股上涨，占协议板块当日成交股票数量（323只）的38.08%，其中涨幅最高的是科盾科技，其当日涨幅高达21倍。协议板块当日有15只个股成交额超千万，其中体育之窗成交额最高，达4006.77万元。

　　

　　

　　近期新增挂牌公司简介

　　2017年1月12日，全国股份转让系统新增6家挂牌公司，均采用协议转让方式。

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　　根据2015年年报披露的数据，6家新增挂牌企业中，，1家2015年营收过亿元，6家企业均在2015年实现了盈利，其中君辉环保营业收入最高，为3.36亿元，君辉环保净利润最高，为3685.25万元。成长能力方面，普罗格营收增速最高，为2倍；君辉环保净利润增速最高，为19倍。资产规模方面，6家新增挂牌企业中有1家资产总额过亿元，其中君辉环保资产总额和净资产总额最高，分别为1.65亿元、8206.42万元。盈利能力方面，综合行业的鑫度武术毛利率最高，为72%，能源行业的君辉环保ROE最高，为63%。

　　

　　

　　近期挂牌公司定增预案

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　　18家挂牌企业发布定增预案

　　2017年1月12日，共18家公司公布定增预案，预计募集资金共6.37亿元。其中环球石材募集金额最高，为1.37亿元，本次募集资金拟用于偿还银行贷款，优化公司财务结构。此外，地平线拟募资1071万元收购河南豫景文化传播有限公司70%的股权。市盈率方面，定增PE最高的是宏力再生，其以2015年EPS计算的增发市盈率为446倍；定增PE最低的是盛和信，其增发市盈率为10倍，增发价格为1.50元/股。

　　

　　近期新增做市汇总

　　截至2017年1月12日，共有1648家公司选择做市转让方式，1650家正采用做市转让方式。当日3家企业获得做市商追加做市。

　　

　　新三板挂牌企业重大事项精选

　　

　　行业重要新闻

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　　中介行业变局 多家保险中介挂牌新三板（中国保险报，2017.01.12）

　　自2014年12月31日第一家保险中介公司盛世大联挂牌以来，在新三板挂牌的保险中介机构逐渐增多。据记者统计，截至2017年1月8日，已有19家保险中介机构在新三板挂牌，其中包含15家保险销售代理公司、2家公估公司、2家经纪公司。

　　从这3年挂牌的情况看，2014年挂牌新三板中介机构仅1家。2015年为8家，分别是中衡股份、万舜股份、盛世华诚、民太安、鼎宏保险、华凯保险、华成保险、同昌保险。2016年挂牌中介机构为9家，分别是众信易诚、龙琨保险、润华保险、富通股份、新一站、昌宏股份、恒荣汇彬、宜信博诚、正迅保险。

　　2017年1月3日，又有1家保险中介机构华谊保险挂牌。截至2016年12月30日新三板在审申请挂牌企业基本情况显示，还有8家保险中介处于在审中。

　　根据新三板的分层规则，盛世大联和中衡股份位于创新层，其他中介公司在基础层。已挂牌保险中介从数量上分类，销售代理公司数量明显多于经纪和公估机构的数量，而这也与整个保险中介市场的格局相符合。挂牌之后的保险中介，从经营业绩、公司治理、品牌宣传效应、资本对接方面有了较为明显的变化。

　　盛世大联目前挂牌已两年余，作为该公司的实际控制人，叶再长体会到挂牌后公司的变化，从公司治理方面而言，挂牌后公司的规范经营有了来自资本市场方面的监督;从新三板交易方面看，公司交易较为活跃，受到机构关注;体现在公司经营业绩方面，公司的营业收入、净利润、代理保费规模有了较好的增长。

　　作为第二家挂牌新三板、也是第一家挂牌的公估公司，中衡股份董事长杜佐岭一直以来都认为，保险中介尤其是保险公估公司，是作为较弱小的一个细分行业而存在，与资本对接的机会很少。但新三板是个好的平台，通过挂牌新三板，可以解决品牌宣传、人才引进、融资等对保险中介而言是短板的部分。

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　　同昌保险是第一家挂牌新三板的保险经纪公司，董事长范吉智对记者表示，借助资本力量发展企业，是任何行业都不可回避的一个现象，这将有助于一部分保险中介公司脱颖而出，实现快速健康发展，但同时也应看到，进入资本市场面临更严的监管和更大的压力。从同昌保险挂牌后的变化看，对内而言，挂牌后最大的变化是，监管更为严格、管理成本提高、公司流程更为完善、经营行为更加规范。对外而言，成为公众公司后，业务更好开展，资本市场关注明显增多。

　　新一站保险是2016年挂牌的中介公司之一。在总经理国婷丽看来，新一站保险基于愿意接受资源置换，保险中介公司应对外进行表达、对内已进行全员持股激励的前提下申请挂牌。进入资本市场有利于自身发展，而有价值的投资方也会关注到新三板挂牌中介公司。

　　民太安集团董事长兼总裁杨文明认为，结合目前保险中介机构专业化、信息化的转型发展需求，保险中介机构挂牌新三板有利于拓宽融资渠道，优化资本结构;有利于整合内外部资源，扩大横纵向发展空间，培育新的竞争优势;有利于进一步完善法人治理结构，提升综合竞争力;有利于完善激励机制，稳定和吸引优秀人才;有利于“培育一批具有专业特色和国际竞争力的龙头型中介机构”。