国内企业IPO上市流程是怎样的?

日期:2016-11-05 / 人气: / 来源:本站

国内企业IPO上市流程怎样的?

一、确定企业发展规划,明确企业上市的主要目的

-企业上市的优点和缺点

-进行发行市场分析,选择合适的发行时机

二、聘请国内ipo财务顾问及其他国内顾问

1、挑选财务顾问并签订协议

-聘请优秀的财务顾问是成功上市的重要一步

-组建公司的筹建小组

2、制定上市全程

3、选择上市顾问机构(律师、会计师、资产评估师、券商)并签订协议

-中介机构职能与任务

-国内ipo企业上市如何聘用中介机构

三、与顾问机构协作,拟定并实施企业改组方案

1、拟定企业股份制改造方案,取得上级机构和主管部门批准文件

-企业重组遵循的原则

-企业上市资产重组的动因、目的和内容

-企业重组基本模式

-资产重组技术

-企业重组的组织安排及国有股权的处理

-企业重组时资产剥离

-土地资产重组的方法

-企业重组时企业包袱和社会负担的处理

2、向工商局申请公司名称预登记,取得批准文件

3、向国有资产管理机关递交资产评估申请报告,取得立项文件

4、资产评估师评估资产,编制评估报告书

-对重组企业的资产评估

5、资产评估报告书上报国有资产管理机关,取得批准文件

6、取得重要合同协议、各种产权证书。律师界定认证业主及产权

-国内ipo企业重组过程中的产权界定

7、会计师审计主要发起人前三年会计资料,编制“模拟会计报表”,,提出审计报告书

-重组企业过程中的财务审计

四、筹建股份制公司

1、编制设立股份公司的可行性报告

-设立公司发行上市的可行性报告

-设立股份制公司的方式

2、编制发起人协议书,邀集发起人,认股并签定协议书

-发起人的邀集

3、取得各发起人及其法定代表人的营业执照复印件、简历表,以及决定入股的董事会决议文件

4、拟定公司的注册资本,股份发行额和未来三年利润

5、编制公司章程,各发起人盖章

6、会计师审核公司上市后未来三年的利润,提出审核意见书

7、编制招股说明书、招股说明书摘要,编制股份募集方案

8、发起人缴纳股金,取得会计师提出的验资报告书

9、确定公司常年财务顾问、法律顾问、证券托管机构

10、汇总复查文件、批文、各种证书

11、律师认定,提出法律意见书

五、股份制公司成立

1、公司创立会批准公司章程

2、律师认证公司决议文件

3、选举董事会、监事会

4、任命公司高级职员

5、董事会通过上市议案

6、会计师提出新公司验资报告

7、新公司注册登记领取营业执照

六、上市辅导

1、确定上市承销商与推荐人,与上市推荐人签订辅导协议

2、证监会派出机构专项负责

3、上市推荐人对公司进行辅导操作

4、推荐人进行尽职调查,提出股份公司运行报告

-中介机构的尽职调查

-尽职调查的程序和内容

5、证监会派出机构核准运行报告

七、路演及股票发行上市

-影响股票发行定价的因素

-发行人的形象设计与创新

八、上市申请与核准

-股票发行条件的法律规定

-股票发行文件的编制准则

-招股说明书提要与格式

-招股说明书编制技巧

-中国证监会股票发行核准程序

-上海证券交易所股票上市规则(2000年修订本)

-深圳证券交易所股票上市规则(2000年修订本)

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深圳市前瞻投资顾问有限公司(后简称“前瞻投顾”)是国内最早从事IPO咨询事业的专业机构之一,也是国内IPO咨询行业的开创者和领导者之一。目前,公司已为超过300家客户提供过首次公开募股(IPO)的咨询服务。

作者:中立达资产评估


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